Geben Sie den angeforderten Nachweis an

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Legen Sie Nachweise vor, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Wenn Nachweise angefordert werden, erhält die Person, die den Nachweis erbringen muss, eine E-Mail. Der Prozess zur Bereitstellung des Nachweises beginnt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Wenn der Beauftragte die E-Mail erhält, in der aufgefordert wird, den angeforderten Nachweis bereitzustellen, kann er den angeforderten Nachweis erbringen oder die Anforderung einem anderen Benutzer zuweisen. Der Beauftragte kann auch Genehmiger hinzufügen, bevor er die angeforderten Nachweise sendet, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Wenn der Beauftragte die Anforderung einem anderen Benutzer zuweist, kann der ursprüngliche Beauftragte die Anforderung nicht mehr anzeigen. Wenn für die bereitgestellten Nachweise kein Genehmiger erforderlich ist, kann der Beauftragte direkt eine Überprüfung des Nachweises anfordern, und die anfordernde Person wird benachrichtigt, dass der Nachweis zu überprüfen ist.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Audit > Nachweisanforderung > Meine Nachweisanforderungsaufgaben.
    2. Öffnen Sie den Datensatz, für den Sie Nachweise erbringen möchten.
    3. Klicken Sie auf Arbeit annehmen.
    4. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Nachweisformular
      Feld Beschreibung
      Nummer Nummer der Nachweisanforderung. Dieser Wert wird standardmäßig generiert.
      Anforderer Anwender, der einen Nachweis anfordert. Dieser Wert wird standardmäßig generiert.

      Wenn Sie der Genehmiger, die anfordernde Person, das Beobachtungslistenmitglied oder der Benutzer im Feld Zugewiesen an sind, können Sie die Details in den Feldern Beobachtungsliste, Nameund Beschreibung bearbeiten, wenn sich der Nachweis im Status Neu oder In Bearbeitung befindet.
      Angefordert im Namen von Anwender, für den Nachweise angefordert werden. Dieser Wert wird standardmäßig generiert.
      Zuweisungsgruppe Gruppe, die zur Bereitstellung von Nachweisen zugewiesen ist. Die Benutzer dieser Gruppe müssen über die Rollen sn_grc.business_user verfügen.
      Zugewiesen an Anwender, der für die Bereitstellung des Nachweises verantwortlich ist. Dieser Wert wird standardmäßig generiert.
      Status Status der Anforderung.
      Substatus Keine. Dieser Wert wird standardmäßig generiert.
      Anforderungsgrund Grund für die Anforderung von Nachweisen.
      Genehmiger Benutzer, um Nachweise zu genehmigen, bevor sie zur Überprüfung an die anfordernde Person zurückgegeben werden. Normalerweise ist ein Genehmiger der Manager der Person, die den Nachweis bereitstellt.
      Beobachtungsliste Benutzer, die daran interessiert sind, die gesammelten Nachweise anzuzeigen.
      Name Name der Nachweisanforderung. Der Name ist standardmäßig auf Name der Nachweissammlungsdetails festgelegt.
      Beschreibung Detaillierte Beschreibung der Nachweisanforderung. Standardmäßig wird als Beschreibung die im Formular zur Nachweisanforderung angegebene Beschreibung verwendet.
      Details anfordern
      Nachweisanforderung Eindeutige ID der Nachweisanforderung, die der Aufgabe zugeordnet ist. Dieser Wert wird standardmäßig generiert und aus dem Datensatz abgerufen, der erstellt wurde, um einen Nachweis anzufordern.
      Nachweis für Datensatz, für den der Nachweis angefordert wird.
      Nachweis für Beschreibung Beschreibung des Datensatzes, für den der Nachweis angefordert wird. Dieser Wert wird standardmäßig generiert und aus dem Datensatz abgerufen, der erstellt wurde, um einen Nachweis anzufordern.
      Anweisungen zur Nachweissammlung Anweisungen zum Sammeln des Nachweises.

      Wenn Sie der Manager oder die anfordernde Person sind, können Sie dieses Feld bearbeiten, wenn sich die Nachweisanforderungsaufgabe im Status „In Arbeit“ befindet.
    5. Um die Genehmigung für den angehängten Nachweis anzufordern, klicken Sie auf Genehmigung anfordern.
    6. Wenn keine Genehmiger erforderlich sind, klicken Sie auf Überprüfung anfordern.