Erstellen Sie einen Interaktionsmeilenstein

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie Meilensteine für eine Interaktion, um deren Fortschritt nachzuverfolgen. Sie können einem Meilenstein auch Audit-Aufgaben hinzufügen.

    Vorbereitungen

    Aktivieren Sie das Plugin „Erweitertes Audit“.

    Erforderliche Rolle: sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion, für die Sie einen Meilenstein erstellen möchten.
    3. Klicken Sie auf die zugehörige Liste Meilensteine.
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Formular „Meilenstein“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Nummer des Meilensteins Diese Nummer wird automatisch generiert.
      Typ Typ des Audit-Meilensteins. Die Auswahlmöglichkeiten sind:
      • Umfangsdefinition
      • Planung
      • Feldarbeit
      • Nachverfolgung
      • Reporting
      • Abschluss
      Name Name des Meilensteins
      Zuweisungsgruppe Gruppe, die für den Meilenstein verantwortlich ist. Die Gruppenmitglieder müssen die Rolle sn_audit.user aufweisen.
      Zugewiesen an Person, die für die Bearbeitung des Meilensteins verantwortlich ist.
      Status Status des Meilensteins Der Standardstatus ist Open(Offen).
      Fertigstellungsgrad Prozentsatz des Meilensteinabschlusses. Wenn in diesem Feld ein Wert eingegeben wird, ändert sich der Status in In Arbeit.
      Übergeordnet Übergeordnete Interaktion des Meilensteins
      Schlüsselmeilenstein Option zum Markieren des Meilensteins als wichtig.
      Automatisch abschließen und schließen Option, um den Meilenstein als „Abgeschlossen“ zu kennzeichnen, wenn alle zugehörigen Audit-Aufgaben abgeschlossen und geschlossen sind. Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Fertigstellungsgrad automatisch anhand der Anzahl der als „Abgeschlossen“ markierten Aufgaben aktualisiert.
      Beschreibung Kurze Beschreibung des Meilensteins
      Zeitplan
      Fälligkeitsdatum Erwartetes Abschlussdatum des Meilensteins.
      Abschlussdatum Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins.
      Datum der Schließung Tatsächliches Abschlussdatum des Meilensteins
      Aktivität
      Arbeitsnotiz Arbeitsnotizen für den Meilenstein.
      Zusätzliche Kommentare (sichtbar für Kunden) Kommentare im Zusammenhang mit dem Meilenstein, falls vorhanden.
    6. Speichern Sie das Formular.
      Die zugehörige Liste Audit-Aufgaben wird angezeigt.
    7. Verschieben Sie im Formular „Mitglieder bearbeiten“ die erforderlichen Audit-Aufgaben aus den verfügbaren Audit-Aufgaben in der Spalte Sammlung in die Spalte Audit-Aufgabenliste, und klicken Sie dann auf Speichern.
      Der Meilenstein wird erstellt.