Créer un investissement de niveau supérieur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un investissement de niveau supérieur pour l’enregistrement d’entité d’investissement pour lequel vous souhaitez recevoir et allouer des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_planner

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un investissement de niveau supérieur n’a pas d’investissement source ni d’entité d’investissement source. Une fois créé, un investissement de niveau supérieur ne peut pas être converti en investissement normal ultérieurement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Investissements de niveau supérieur.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Nouveau formulaire d’investissement de niveau supérieur
      Champ Description
      Pour

      Enregistrement d’entité d’investissement à associer à l’investissement. Pour accéder aux enregistrements associés à une entité, sélectionnez une entité d’investissement dans la liste de gauche. La liste de droite affiche alors les enregistrements associés à l’entité sélectionnée.

      Vous ne pouvez créer qu’un seul investissement de niveau supérieur pour une paire valeur Type d’entité d’investissement-Valeur d’entité d’investissement.

      Remarque :
      Lorsque vous sélectionnez l’option Entité de catégorie générique , la liste permettant de sélectionner l’enregistrement d’entité associé est désactivée.
      Propriétaire

      Utilisateur qui sera propriétaire de l’investissement de niveau supérieur.

      Ce champ est défini sur la valeur du champ Propriétaire déterminée lors de la création de l’entité d’investissement sélectionnée.
      Nom Nom unique de l’investissement.
      Principal investissement Option qui indique qu’il s’agit d’un investissement de niveau supérieur. Ce paramètre ne peut pas être modifié.
    4. Cliquez sur Créer.

    Que faire ensuite