Ajouter un dossier métier pour un investissement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Ajoutez une analyse de rentabilisation pour un investissement afin de définir ses besoins et objectifs professionnels.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un investissement ne peut avoir qu’une seule analyse de rentabilisation.

    Lorsqu’une analyse de rentabilisation est créée sur un enregistrement de demande ou de projet, elle est mappée à l’enregistrement d’investissement correspondant. Et lorsqu’une analyse de rentabilisation est créée sur un enregistrement d’investissement, elle est mappée à l’enregistrement de demande ou de projet correspondant. Les plans de coûts et les régimes de prestations associés aux enregistrements de projets ou de demandes sont également mappés aux enregistrements d’investissement.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Mes fonds.
    2. Ouvrez un investissement pour ajouter l’analyse de rentabilisation.
    3. Dans l’onglet Détails , cliquez sur le lien connexe Créer un dossier métier .
      Le lien connexe n’est disponible que si aucun dossier métier n’existe pour l’investissement.
    4. Dans la boîte de dialogue Ajouter une analyse de rentabilisation, fournissez des informations dans les champs en fonction de vos besoins commerciaux et des objectifs de l’investissement.
      Tableau 1. Formulaire Ajouter un dossier métier
      Champ Description
      Nom Nom unique du dossier métier.
      Type d'investissement Type d’investissement.
      Classe d'investissement Catégorie de classe d’investissement affectée à l’investissement :
      • Course : Investissement réalisé pour soutenir l’activité existante.
      • Changement : investissement réalisé pour mettre en œuvre un changement dans l’entreprise.
      Tableau 2. Section de l’onglet Dossier métier du formulaire Ajouter un dossier métier
      Champ Description
      Description Description de l’analyse de rentabilisation à l’appui de l’investissement.
      Activateurs Principaux catalyseurs de l’investissement.
      Barrières Principaux obstacles à l’investissement.
      Suppositions Hypothèses formulées pour l’investissement qui aident à déterminer le champ d’application et les risques, et à affiner les estimations de temps et de coûts.
      Tableau 3. Section Périmètre du formulaire Ajouter un dossier métier
      Dans le périmètre Périmètre de l’investissement, qui comprend un ensemble de limites définissant l’étendue de l’investissement.
      Hors du périmètre Activités qui n’entrent pas dans le périmètre de l’investissement.
      Risque en cas d'exécution Risques associés à l’investissement s’il est effectué.
      Risque en cas de non-exécution Risques associés à l’investissement s’il n’est pas effectué.
    5. Cliquez sur Envoyer.