Créer une entité d’investissement

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez une entité d’investissements par l’intermédiaire de laquelle vous pouvez recevoir ou allouer des fonds.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Configuration > Entités d'investissement.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Remarque :
      L’onglet Entité du formulaire est remplacé par l’onglet Propriétaire lorsque l’option Générique est sélectionnée.
      Tableau 1. Formulaire d’entité d’investissement
      Champ Description
      Nom

      Nom unique de l’entité d’investissement.
      Actives

      Option permettant d’indiquer le statut de l’entité d’investissement.

      Vous ne pouvez créer des investissements que pour les entités d’investissement actives.
      Description

      Brève description de l’entité d’investissement.

      Lorsque l’option Générique n’est pas sélectionnée :

      Tableau 2. Onglet Entité
      Champ Description
      Table Table des transactions sur laquelle le financement est activé.
      Condition

      Condition pour filtrer les données de la table activée pour le financement.

      Par exemple, vous pouvez activer le financement pour la table Projet et ajouter une condition de filtre pour répertorier uniquement les projets qui sont à l’état Prêt.
      Champ de propriétaire

      N’importe quel champ d’utilisateur de la table des transactions mappé au champ du propriétaire de l’investissement.

      L’utilisateur du champ mappé est automatiquement affecté en tant que propriétaire de l’investissement lorsque vous créez un investissement.

      Par exemple, pour une entité d’investissement de projet, vous pouvez mapper le champ Chef de projet en tant que champ du propriétaire de l’investissement.

      Lorsque l’option Générique est sélectionnée :

      Tableau 3. Onglet Propriétaire
      Champ Description
      Table de propriétaire

      Table d’utilisateur mappée en tant que champ du propriétaire de l’investissement.
      Filtre de propriétaire

      Condition permettant de filtrer les utilisateurs répertoriés dans le champ Propriétaire du formulaire Investissement pour sélectionner le propriétaire de l’investissement.

      Par exemple, pour une entité d’investissement de projet, vous pouvez créer un filtre pour répertorier uniquement les utilisateurs ayant le rôle de chef de projet.

      Par défaut, le filtre Actif est vrai est défini, ce qui signifie que seuls les utilisateurs actifs sont répertoriés pour la sélection.
    4. Facultatif : Cliquez sur l’icône Déverrouiller les entités finançables pour activer la sélection des entités qui peuvent être financées par l’entité actuelle.

      Par exemple, une entité de portefeuille peut financer un programme, un programme peut financer un projet, un projet peut faire une demande auprès d’un programme et un programme peut faire une demande à partir d’un portefeuille.

    5. Facultatif : Ajoutez les entités à la liste des entités finançables .

      Si aucune valeur n’est sélectionnée, toutes les entités sont considérées comme activées pour le financement.

    6. Cliquez sur Envoyer.

    Que faire ensuite