Utiliser Espace de travail de la gestion des ressources
Créez des vues de tableau de ressources personnalisées des portefeuilles persistants pour afficher l’allocation de ressources actuelle et les demandes de ressources pour l’ensemble de vos ressources et de votre travail.
Les affectations de ressources provenant de différents espaces de travail de planification sont extraites dans cette vue dédiée pour que les gestionnaires de ressources vous donnent une vue d’ensemble du travail. Les gestionnaires de ressources peuvent accéder au tableau de bord pour afficher les détails de l’affectation à un niveau élevé et créer des cartes de ressources pour créer des portefeuilles persistants et afficher les allocations de ressources.
Créez rapidement plusieurs portefeuilles à l’aide de cartes de ressources et naviguez entre ces cartes pour traiter les demandes de ressources. Utilisez le générateur de conditions avancées pour personnaliser ces portefeuilles en fonction des équipes, des attributs, des groupes, etc., afin d’afficher l’allocation des ressources.
Tableau de bord de vue d’ensemble
Espace de travail de la gestion des ressources Le tableau de bord de vue d’ensemble fournit des détails interactifs de haut niveau sur l’affectation des ressources qui aident les gestionnaires de ressources à se concentrer sur la hiérarchisation des efforts, à identifier les conflits et à passer en revue les affectations à venir ou en attente. À l’aide de ce tableau de bord, les gestionnaires de ressources peuvent afficher les données relatives à leurs ressources et travailler à une planification prévisionnelle efficace des ressources.
- Attributs primaires et sélection de la plage de dates.
- Ajoutez et modifiez des widgets au tableau de bord.
Le tableau de bord interactif crée un tableau de ressources pour toutes les données sélectionnées, ce qui vous permet d’accéder directement à la vue de tableau personnalisé à partir du tableau de bord. Par exemple, si vous sélectionnez le widget Tâches non affectées, une vue de tableau de ressources avec la liste des tâches non affectées du widget est créée et vous dirige vers celle-ci.
Dans la vue de tableau, vous pouvez obtenir la vue d’exploration de toutes les affectations affectées aux utilisateurs. La plage de chronologie de la vue de tableau correspond à la plage de dates du tableau de bord.
En accédant à ces tableaux personnalisés, les gestionnaires de ressources peuvent affecter et approuver les affectations dans un délai d’exécution réduit et améliorer la productivité.
| Titre du widget | Description |
|---|---|
| Ressources sur-allouées | Nombre d’utilisateurs sur-alloués. |
| Ressources sous-utilisées | Nombre d’utilisateurs avec la bande passante disponible. |
| Demandes d’affectations non affectées | Nombre de tâches non affectées. |
| Demandes de ressources en attente | Nombre total de demandes à l’état En attente. |
| Affectations en attente à venir | Nombre d’affectations commençant d’ici le mois prochain. Il existe deux vues pour ce widget. Un graphique à secteurs et une vue de liste. Sélectionnez un graphique à secteurs pour accéder à la vue du tableau des ressources. Sélection des valeurs de table.
Sélectionnez Afficher tout pour afficher la vue de liste simple des affectations. |
| Affectations se terminant bientôt | Nombre d’affectations se terminant à partir de la date actuelle jusqu’au mois suivant. |
| Prêt pour la révision | Nombre d’affectations à l’état Prêt pour la révision. |
| Affectations en retard | Nombre d’affectations avec des dates de fin passées. |
| Affectations non approuvées | Nombre d’affectations non approuvées. |
| Pourcentage d’utilisation | Moyenne du % d’utilisation des utilisateurs en fonction des attributs primaires sélectionnés. Exemple : vous pouvez sélectionner un groupe primaire pour afficher le pourcentage d’utilisation moyen de l’ensemble du groupe. Cela aide les chefs de projet à mieux planifier les demandes de ressources. Les gestionnaires de ressources peuvent utiliser ces données lors de l’approbation des affectations. |
| État des affectations | Vue de répartition des affectations de ressources en fonction de l’état. |
| Efforts totaux | Histogramme affichant la vue de répartition mensuelle des heures allouées par rapport à la capacité. Sélectionnez le graphique pour obtenir la vue d’exploration des allocations de ressources dans le tableau des ressources. |
| Nombre total de travail de ressources par type | Affiche les heures allouées en fonction du type de tâche. Exemple : travail d’opération, tâche de projet, etc. |
| Allocations de rôles | Histogramme affichant la vue de répartition mensuelle du nombre total d’heures allouées en fonction des rôles d’utilisateur. Sélectionnez le graphique pour obtenir la vue d’exploration des allocations de ressources dans le tableau des ressources. |
Tableau des ressources
- Affichez le nombre de tâches affectées à une ressource.
- Comprenez le type ou l’état de l’affectation et suivez les changements apportés aux affectations.
Indicateur Description 
Indique que l’allocation de ressources se situe dans la bande passante disponible. 
Indique que la ressource est surallouée pour la bande passante disponible. 
Indique que l’affectation de travail est effectuée pour un groupe. 
Indique les changements de date de début ou de fin, les heures allouées, et ainsi de suite, aux affectations de ressources approuvées. Remarque :Lorsque ces modifications sont apportées, l’état de l’affectation passe à En attente, indiquant au gestionnaire de ressource la revue requise pour les modifications apportées. Une fois les changements examinés et l’affectation approuvée ou non approuvée, cette icône n’est plus affichée. - Comprenez l’état des tâches affectées déployées au niveau des ressources à l’aide de la colonne État des ressources.
- Affichez les attributs primaires tels que le groupe, le rôle et les compétences de chaque ressource dans la barre supérieure. Ceux-ci sont utiles lors de la réaffectation d’une tâche à un autre utilisateur avec les mêmes attributs primaires.
- Affichez la priorité et l’état du projet, de la demande ou de l’épopée dans les colonnes Priorité et État du tableau des ressources et allouez des ressources aux éléments de planification prioritaires ou à haut risque.
- Affichez les heures réelles par rapport aux heures allouées pour une tâche.
Activez le bouton bascule Afficher les valeurs réelles (
) à partir du panneau latéral des paramètres ( 
) pour afficher les efforts capturés pour une tâche via les cartes de pointage. Les cartes de pointage approuvées sont reflétées dans la vue du tableau des ressources sous forme d’heures réelles. - Obtenez un aperçu des allocations de ressources à l’aide du nouveau modal de carte thermique.
- Affichez ou masquez le travail demandé dans le bac inférieur à l’aide du bouton bascule Tâches non affectées .
- Filtrez le travail non affecté pour afficher les demandes personnalisées.
- Modifiez l’effort de tâche pour toutes les allocations de groupe et approuvez-le dans la barre supérieure à l’aide de la fonctionnalité de modification en ligne.Remarque :Si vous modifiez les allocations pour une affectation de groupe approuvée, une fenêtre de confirmation s’affiche. Une fois approuvée, l’état passe à En attente.
- Affectez les tâches non affectées .
- Approuvez ou désapprouvez les tâches affectées.
- Fractionnez une affectation de ressources en deux pour une ressource à la date requise.
Une fois que vous accédez à ces cartes de ressources, vous obtenez une vue similaire à celle de l’exemple suivant avec des aperçus détaillés.
).Personnalisez la vue de votre tableau de ressources
- Afficher ou masquer les tâches non affectées
Utilisez le bouton bascule Tâches non affectées (
La vue Tâches non affectées, dans la barre inférieure, vous permet de créer une condition de filtre personnalisée pour afficher les demandes non affectées avec des détails tels que la durée, la vue de répartition des efforts demandés, l’élément de travail demandé et son élément parent, le propriétaire ou le demandeur de la tâche. Utilisez le générateur de conditions de filtre pour obtenir une vue personnalisée ou ciblée des tâches non affectées.
) pour afficher ou masquer les tâches non affectées dans la barre inférieure. - Type d’effort de changement
Basculez entre les types d’efforts Heures, ETP ou Jours-personne pour afficher les allocations de ressources en fonction du type d’effort requis.
- Grouper par
Personnalisez l’affichage de vos tableaux de ressources à l’aide de la fonctionnalité Grouper par pour regrouper les ressources en fonction des besoins de votre organisation. Vous pouvez effectuer un regroupement par groupe primaire, rôle primaire, compétence primaire, propriétaire ou projet.
- Afficher ou masquer les colonnes
Utilisez l’option de configuration des colonnes (
) pour afficher ou masquer les colonnes du bac supérieur ou inférieur du tableau des ressources.
Filtrage de grille de données
Les filtres rapides vous aident à filtrer et à créer une vue personnalisée pour affiner instantanément les ensembles de données sans actualiser la page ou exécuter des requêtes complexes sur votre tableau de ressources. Vous pouvez filtrer les listes, les champs de référence, les chaînes, les dates et les valeurs booléennes.
Allocations de ressources et vue de carte thermique
La vue d’allocation de ressources dans la barre supérieure vous offre une vue imbriquée des éléments de travail affectés qui se déploient jusqu’au niveau des ressources, ainsi qu’une vue de répartition des allocations de ressources basée sur le délai (hebdomadaire ou mensuel) et par efforts de travail (heures, ETP ou jours-personnes).
pour obtenir des détails au niveau de la tâche individuelle (épopées, demandes, et ainsi de suite) affectée aux ressources. Cela vous aide à obtenir une vue de répartition pour comprendre :- Travail affecté à une ressource spécifique.
- Durée allouée à une ressource individuelle.
Vous pouvez modifier les affectations de ressources à l’aide de la fonction de modification en ligne dans la barre supérieure.
rectangulaire jaune.) ou Non approuvé ( 
rectangulaire rose. ) affectés à une ressource.Le modal de carte thermique d’allocation vous donne une vue d’ensemble de l’utilisation des ressources afin d’identifier les ressources sur-allouées et disponibles. Les allocations sont codées par couleur pour afficher la disponibilité des ressources et vous aider à identifier la disponibilité de la ressource pour la période filtrée.
Le nouveau modal de carte thermique vous donne les informations suivantes pour une ressource, telles que les tâches affectées avec leur propriétaire de projet respectif, l’état de la ressource, les efforts pour chaque tâche, le pourcentage d’utilisation total des tâches approuvées et la capacité restante.
Dans l’exemple précédent, vous pouvez voir la répartition des éléments de travail approuvés ainsi que les efforts déployés, le pourcentage d’utilisation et la capacité restante pour le mois de janvier 2025. Le travail approuvé correspond à la capacité des ressources, car la capacité restante est de 120 heures. Un gestionnaire de ressources peut utiliser ces informations pour décider et allouer les éléments de travail en attente à une autre ressource en fonction de l’effort disponible.
À l’aide de la propriété com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity , les gestionnaires de ressources peuvent personnaliser pour afficher les affectations de ressources avec un état spécifique dans leur espace de travail et ce qu’il faut afficher dans le modal d’allocation totale. Par exemple, vous pouvez afficher les affectations de ressources dans les états Approuvé, Non approuvé et En attente, ou celles dans les états Approuvé et En attente uniquement.
Une fois la propriété configurée, les éléments de travail dans des états spécifiques s’affichent dans le déploiement de pleine capacité et d’allocation complète d’une ressource. Le nouveau modal d’allocation affiche la répartition de l’allocation et les valeurs de déploiement des éléments de travail pour les états configurés.
Lorsque vous regroupez un tableau de ressources à l’aide de l’option Grouper par, le modal d’allocation de carte thermique pour un groupe donne les aperçus suivants.
Regrouper les ressources sur le tableau des ressources
Le tableau des ressources fournit une liste complète des ressources, qui sont extraites en fonction des différents types d’attributs de ressource, des projets et des éléments de travail. Vous pouvez regrouper ces ressources pour obtenir une perspective précise sur des attributs spécifiques, un propriétaire ou les éléments parents associés aux projets. Vous pouvez regrouper les ressources par groupe primaire, rôle primaire, compétence primaire, propriétaire de la tâche ou élément parent de la tâche.
Si vous regroupez le tableau de ressources par groupe primaire, la liste des groupes primaires auxquels les ressources sont associées, ainsi qu’une liste déroulante de la liste des ressources de ce groupe et de l’élément de travail sur lequel elles travaillent, s’affiche. Dans cette vue, vous obtenez également les valeurs cumulées des efforts au niveau de la ressource et du groupe. Les valeurs cumulées peuvent être affichées selon une répartition mensuelle ou hebdomadaire.