Créer un plan de ressources

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Vous pouvez créer un plan de ressource à partir de l’application pour n’importe quelle tâche telle qu’une Gestion des ressources demande, un projet, une tâche de projet, un incident, un problème ou un changement. Vous pouvez modifier et ajuster le plan jusqu’à ce que vous le soumettiez pour approbation.

    Avant de commencer

    Important :
    Les plans de ressources dans Gestion des ressources ne seront plus disponibles pour les nouveaux clients à partir des versions futures.

    Nous vous encourageons à migrer vos plans de ressources existants vers des affectations de ressources qui offrent plus de flexibilité. Créer des affectations de ressources et des affectations de ressources opérationnelles dans Espace de travail de la gestion des ressources à l’aide de Espace de travail de la gestion des ressources ou Espace de travail du projet.

    Rôle requis : resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

    Procédure

    1. Créez un plan de ressource en utilisant l'une des options suivantes :
      OptionDescription
      À partir de l'onglet Ressource dans l'espace de travail du projet
      1. Ouvrez un enregistrement de projet dans l'espace de travail de projet. Consultez Accéder au nouveau Espace de travail du projet.
      2. Cliquez sur Nouveau dans l’onglet Ressources.
      À partir d’un formulaire de projet
      1. Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet.
      2. Ouvrez un enregistrement de projet.
      3. Cliquez sur Nouveau dans la liste connexe du plan de ressource.
      À partir d’un formulaire de demande
      1. Accédez à la Demande > Demandes > Tous.
      2. Ouvrez une demande.
      3. Dans la liste connexe Plans de ressources , cliquez sur Gérer.
      4. Sur la page Plans de ressources, cliquez sur Nouveau.
      À partir d’une tâche de projet
      1. Accédez à la Projet > Projets > Espace de travail du projet.
      2. Ouvrez un enregistrement de projet.
      3. Cliquez sur l'onglet Détails.
      4. Dans la liste connexe Tâches de projet , ouvrez une tâche.
      5. Cliquez sur Nouveau dans la liste connexe du plan de ressource.
      À partir d’un plan de ressources existant
      1. Ouvrez l’enregistrement du plan de ressource que vous souhaitez copier.
      2. Dans les liens connexes, cliquez sur Copier le plan de ressource.
      Remarque :
      Lorsque vous créez un plan de ressource à partir d’un plan de ressource existant, tous les champs sont copiés dans le nouveau plan de ressource. Le nouveau plan est créé à l’état Planification.
    2. Renseignez les champs du formulaire Plan de ressource.
      Pour obtenir la description des noms de champ, reportez-vous à la section Formulaire de plan de ressources.
    3. Cliquez sur Enregistrer dans l’en-tête du formulaire.
      Le plan de ressource est enregistré et placé dans l’état Planification.
    4. Examiner la mise à jour des valeurs dans les onglets du formulaire Plan de ressource.
      Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Onglets du formulaire Plan de ressource.
      Remarque :
      Si le modèle de taux affecté est supprimé ou remplacé, ou si les taux horaires du modèle de taux sont modifiés, les champs de coût des plans de ressources associés ne sont pas recalculés automatiquement. Vous devez recalculer les coûts des ressources du plan de ressources pour refléter les nouveaux taux du modèle d’évaluation.

      Toutefois, si l’un des champs affectant le coût est mis à jour sur le plan de ressources, le modèle d’évaluation est invoqué pour obtenir les taux horaires. Par exemple, étendre un plan de ressource en modifiant la date de fin du plan de ressource invoque le modèle de taux, car de nouveaux taux peuvent être disponibles.

    Résultats

    • Le plan de ressource est enregistré et placé dans l’état Planification.
    • Lorsque le plan de ressource est créé à partir de la grille de ressources, le plan apparaît comme ligne supérieure dans la liste du plan de ressource du projet ou de la demande. Le plan comporte l’un des préfixes suivants :
      • [G] pour un plan de ressource créé pour un groupe.
      • [R] pour un plan de ressource de rôle créé pour un rôle.
      • [U] pour un plan de ressource utilisateur créé pour un utilisateur.

      Le préfixe est basé sur le type de ressource sélectionné dans le champ Type de ressource .

    • Le plan de ressources créé en dernier apparaît en haut de la liste des plans de ressources du projet ou de la demande.

    Que faire ensuite

    Utilisez le Listes et liens connexes du plan de ressources pour travailler sur les plans de ressources, les consoles ou pour modifier les allocations de demande existantes.