購入リビジョン
商品の数量、予算、または配送場所に関する変更は、ShoppingHub からの注文に対して行うことができます。
購入者はショッピングハブから注文を変更するか、調達スペシャリストは ソーシングと調達オートメーション モジュールから変更を送信できます。
- 標準購買要求の場合、数量はそのままです。合計明細金額が更新され、それによって購買要求の合計金額が更新され、該当する場合は承認の再評価がトリガーされます。予算は、たとえ入力されていても、リビジョン属性とはみなされません。
- 一括購買要求の場合、数量はそのままです。合計明細金額が更新され、それによって購買要求の合計金額が更新され、該当する場合は承認の再評価がトリガーされます。このシナリオでは、リビジョン明細は、予算だけでなく、価格設定基準の変更も取り込みます。
発注書が作成されると、購買要求書明細の価格設定基準は変更できません。
発注書なしのリビジョン
発注書が作成されておらず、購買要求書のステータスが [却下してクローズ]、[完了してクローズ]、[キャンセルしてクローズ] のいずれでもない場合は、購買要求書を手動で変更できます。この場合、リビジョン要求も新規の購買要求書も作成されません。更新は、購買要求書明細の [明細のリビジョン] 関連リストに表示されます。
新しい購買要求書または発注明細の追加は、同じサプライヤーと事業主に限定されて、リビジョンプロセスが行われます。
発注書リビジョン
- 購入者が主導した発注書リビジョン：
- 発注書のステータスが [完了してクローズ] でも [キャンセルしてクローズ] でもない場合、購入者は ShoppingHub から明細を変更できます。リビジョン要求が作成され、調達スペシャリストにアサインされ、ステータスが [完了してクローズ] に更新されます。調達スペシャリストは、変更された購買要求書を作成する前に、リビジョン要求を確認する必要はありません。
- [リビジョン] タイプの新しい購買要求書が作成され、変更された購買要求書にリビジョン要求が添付されます。
- 調達スペシャリストが主導した発注書リビジョン：
- 発注書の改訂を開始するには、ソーシングと調達オートメーション モジュールの 改訂 を選択します。
- リビジョンを確認すると、[リビジョン] タイプの新しい購買要求書が作成され、リビジョン要求が変更された購買要求書に添付されます。
- 購入者が主導した一括発注書リビジョン：
- 一括発注書のステータスが [リリース済みでクローズ] でない場合、購入者は ShoppingHub からリビジョンを開始できます。一括発注書では、数量と予算のみを変更できます。
- 予算の変更が行われると、対応する一括明細の数量と合計明細金額が、サプライヤー商品の交渉済み単価を使用して最も近い値に計算されます。リビジョンでは、一括発注書に対して現在の投入金額を下回ることはできません。数量と予算のどちらかを変更すると、それに応じてもう一方が逆算されます。
- リビジョンを確認すると、[リビジョン] タイプの新しい購買要求書が作成され、リビジョン要求が変更された購買要求書に添付されます。
購入者が主導した発注書と一括発注書、および調達スペシャリストが主導した発注書と一括発注書の両方のリビジョンについて、購買要求書のステータスが [リビジョンを保留中] に更新され、権限委譲が再評価されます。
変更された発注書と発注明細のステータスが [リビジョンを保留中] に更新されます。変更されていない発注明細のステータスは変わりません。
購買要求のステータスが 最終レビュー で、購買要求のタイプが リビジョン の場合は、 発注書の更新 を選択して、既存の発注書と発注明細を変更した情報で更新できます。
その後、購買要求書のステータスが [完了してクローズ] に更新されます。
発注書を作成するには、リビジョン要求のステータスが [クローズ済み] になっている必要があります。発注書の詳細については、「発注書」を参照してください。
すべて受領済みの明細のリビジョンは、ShoppingHub では許可されていません。リビジョンは、受領金額を超える金額に対してのみトリガーできます。
資金増額リビジョンを却下した場合の影響
購買要求書または発注書が変更され、再承認が却下された場合の動作は次のとおりです。
- 発注書が存在しない場合、購買要求書は単一明細と複数明細の両方でリビジョン前のステータスと値に戻されます。
- 発注書が存在し、物品またはサービスが部分的に配送されたか、まったく配送されていない場合：
- 単一明細の場合、元の発注書はそのまま残ります。発注書はリビジョン前の状態に戻ります。結果として、[リビジョン] タイプの購買要求書は [却下してクローズ] ステータスになり、発注書を更新するオプションはありません。
- 複数明細の場合、リビジョンの購買要求書内のすべての明細が却下された場合、影響は上記と同じになります。
- 複数明細の場合、リビジョンの購買要求書内の一部の明細が却下された場合、発注書を更新すると、却下された明細のみがリビジョン前の状態に戻ります。
コスト割り当てとマイルストーンに対する購入リビジョンの影響
- コスト割り当ての動作
- 元の購買要求書からのコスト割り当ては、変更された購買要求書で更新されます。
- 資金の増減が発生した場合、変更された購買要求書のプライマリコストセンター (購買要求書に記載された事業主のコストセンター) に対して新しいコスト割り当てが作成されます。
この金額は、資金の増加 (プラス) または減少 (マイナス) のいずれかに反映されます。
- 発注書が更新されると、変更された発注書には、プライマリコストセンターに対する個別のエントリー、つまり元の購買要求書からのエントリーとリビジョンの結果としてのエントリー、および元の購入要求書から追加されたユーザー定義の割り当てが含まれます。
- 発注書の作成後にコスト割り当てを更新することはできません。
コスト割り当ての詳細については、「コスト割り当て」を参照してください。
- マイルストーンの動作
- マイルストーンの詳細は、元の購買要求書から、変更された購買要求書にコピーされます。
- ユーザーは、リビジョンの完了時に、必要に応じて追加のマイルストーンを作成できます。
- 発注書が更新されると、リビジョンプロセス中にコピーが既に作成されているため、発注書の元のマイルストーンが [キャンセルしてクローズ] ステータスに更新されます。
マイルストーンの詳細については、「マイルストーン」を参照してください。