請求書例外定義の作成
請求書例外定義は、PO、非 PO、クレジットメモタイプの請求書に対して登録することができます。
始める前に
必要なロール:sn_ap_apm.admin
このビデオでは、次の手順を実行する方法を紹介します。
手順
- 次のように移動する。 All (すべて) > 買掛金オペレーション > アドミニストレーション > 請求書例外の定義.
- [請求書例外の定義] フォームで、[ 新規] を選択します。
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[請求書例外の定義] フォームで、フィールドに入力します。
フィールド値の説明については、「[請求書例外定義] フォーム」を参照してください。例:事業主または法人が欠落している。
- [アクティブ] を選択します。
- PO 請求書として [適用先] を選択します。
- 例外を実行する必要がある順序番号を入力します。
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フォームを選択して長押し (または右クリック) し、 保存します.
フォームが保存されます。
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ドロップダウンリストから選択するサブフローを構成します。
サブフローの詳細については、「 ワークフロースタジオでサブフローを作成」を参照してください。
- [Save (保存)] をクリックする。
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すべてのフィールドが構成されている請求書レコードを開き、[ 請求書処理ケースを表示] をクリックします。
請求書レコードの作成の詳細については、「 請求書の手動作成」を参照してください。例外エンジンが実行され、プレイブックの [ 例外のレビュー ] アクティビティカードに例外が表示されます。
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[ 例外の解決 ] アクティビティカードをクリックします。
例外が表示されます。請求書の詳細に移動し、有効な事業主の詳細を入力します。
- 請求書の詳細に移動し、有効な事業主の詳細を入力します。
- [Save (保存)] をクリックします。
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[ 例外を確認] をクリックします。
例外が発生し、正常に解決されました。