サプライヤー退職プレイブックを使用したサプライヤーの退職処理

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：7分

    • サプライヤーオーナーとサプライヤーマネージャーは、サプライヤー退職プレイブックを使用して、サプライヤーの退職処理に必要なタスクとアクティビティを完了できます。

    サプライヤープレイブックのオフボーディング

    サプライヤーのオフボーディングプレイブックには、サプライヤーをオフボーディングするためのさまざまなステージとアクティビティを完了するためのステップバイステップのガイダンスが記載されています。

    サプライヤーマネージャーまたはサプライヤーオーナーが Source-to-Pay ワークスペースからサプライヤーケースの退職を送信すると、アプリケーションによって [詳細] ページの [プレイブック] タブでケースが開きます。

    サプライヤーの退職プレイブックは、[サプライヤーの退職] タイプの場合にのみ表示されます。

    [サプライヤープレイブックをオフボーディング] タブ。

    サプライヤープレイブックのオフボーディングフロー

    次の図は、サプライヤーの退職プレイブックの各ステージでのアクティビティのフローを示しています。

    図 : 1. サプライヤープレイブックのオフボーディング
    サプライヤープレイブックフローのオフボーディング。

    サプライヤープレイブックのステージとアクティビティのオフボーディング

    次の表に、サプライヤーマネージャーとオーナーがサプライヤーをオフボーディングするために使用できるステージとアクティビティを示します。

    表 : 1. プレイブックのステージとアクティビティ
    ステージ アクティビティ アクティビティの詳細
    ケースを確認 ケースをアサイン

    サプライヤーマネージャーまたはオーナーがサプライヤー退職ケースを作成すると、ワークスペースで [新規オンボーディングケースの作成] フォームが開き、サプライヤー退職プレイブックが開きます。

    サプライヤーマネージャーまたは履行者は、このアクティビティを使用して、ケースを別のユーザーにアサインしたり、ケースを自分にアサインしたままにしたりすることができます。

    次の操作を実行できます。

    • [ アサイン先] 検索フィールドで、ケースのアサイン先にするユーザーを検索して選択します。
    • [ 簡単な説明 ] フィールドで、ケースの説明を更新します。
    • [Save (保存)] をクリックする。

    [ 作業を開始 ] を選択して、ケースの作業を開始します。
    通知メール 未完了のケースの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前にレビューできる、すべての処理待ちまたは未処理のケースのリストが表示されます。

    利用可能なアクション：

    [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    未完了のタスクの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前にレビューできる、すべての処理待ちまたは未処理のタスクのリストが表示されます。

    [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    内部ステークホルダーに通知

    このアクティビティを使用すると、サプライヤーのオフボーディングの決定について内部ステークホルダーに通知するメールを送信できます。

    [件名] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    関連する内部ステークホルダーを [ 宛先 ] フィールドに追加します。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:内部のステークホルダーにメールを送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップして、次のアクティビティに移動します。
    サプライヤーに通知 このアクティビティを使用すると、終了を通知するメールをサプライヤーに送信できます。

    [ 宛先 ] フィールドと [件名 ] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:サプライヤーにメールを送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップして、次のアクティビティに移動します。
    終了計画 デューデリジェンス要求が必要かどうかの判断
    このアクティビティでは、オフボーディングされるサプライヤーのデューデリジェンスを要求できます。これは、サプライヤーの退職による影響を評価するのに役立ちます。
    注:
    このアクティビティは、com.snc.sn_supplier_tprm プラグインと com.sn_tprm_onboarding プラグインの両方をインストールしている場合にのみ表示されます。
    • 次のオプションのいずれかを選択します。
      • エンゲージメントのオフボーディング (デューデリジェンスあり):サプライヤーのデューデリジェンス要求を作成する場合は、このオプションを選択します。
      • エンゲージメントのオフボーディング (デューデリジェンスなし):サプライヤーのデューデリジェンス要求を作成しない場合は、このオプションを選択します。
    • [エンゲージメントのオフボーディング (デューデリジェンスあり)] を選択した場合は、次の操作を行います。
      • [サードパーティ] フィールドに、サプライヤーの名前を入力します。
      • [最初の IRA アンケートに回答するユーザー (User who will respond to the initial IRA questionnaire)] フィールドに、TPRM 査定人の名前を指定します。
      • [ エンゲージメント ] フィールドで、サプライヤーのエンゲージメントを選択します。
      • [Submit (送信)] を選択します。
    リスクプロセスが開始されるまで待機 デューデリジェンス要求が IRQ 対応中ステータスに移行するとすぐに、このアクティビティはオートコンプリートされ、次のアクティビティに移動します。
    契約のコンプライアンスをレビュー このアクティビティでは、仕入先のすべての未処理契約をリストします。すべての条件と条項が守られていることを確認してください。

    [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    未払い請求書の決済 すべての未払いの請求書をチェックして、すべての支払いまたは残高が決済されたことを確認します。

    [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    最終通知 未完了のケースの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前にレビューできる、すべての処理待ちまたは未処理のケースのリストが表示されます。

    利用可能なアクション：

    [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    未完了のタスクの確認 このアクティビティでは、サプライヤーを退職処理する前にレビューできる、すべての処理待ちまたは未処理のタスクのリストが表示されます。

    [ 続行 ] を選択して、次のアクティビティに移動します。
    内部ステークホルダーに通知

    このアクティビティを使用すると、サプライヤーのオフボーディングの決定について内部ステークホルダーに通知するメールを送信できます。

    [件名] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    関連する内部ステークホルダーを [ 宛先 ] フィールドに追加します。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:内部のステークホルダーにメールを送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップして、次のアクティビティに移動します。
    サプライヤーに通知 このアクティビティを使用すると、終了を通知するメールをサプライヤーに送信できます。

    [ 宛先 ] フィールドと [件名 ] フィールドにデータが事前に入力されたドラフトメールが表示されます。メール本文には、関連するテキストが事前に入力されています。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • メール送信:サプライヤーにメールを送信します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップして、次のアクティビティに移動します。
    ケースをクローズ

    ケースクローズアクティビティを管理します。

    		 ユーザーアカウントの非アクティブ化 このアクティビティでは、ユーザーアカウントを非アクティブ化するチケットを適切なチームに発行できます。

    次のいずれかのアクションを選択します。

    • 承認:サプライヤーユーザーアカウントを非アクティブ化します。
    • スキップ:このアクティビティをスキップすると、サプライヤーユーザーアカウントが非アクティブになり、次のアクティビティに移動します。
    ケースをクローズ このアクティビティでは、ケースをクローズできます。

    次の操作を行います。

    • [クローズメモ] フィールドに、ケースをクローズするときに詳細を入力します。
    • [ケースを完了] を選択します。

    ケースを [完了してクローズ] に更新します。
    主要連絡先情報を active から false に更新 このアクティビティでは、オフボーディングサプライヤーのすべての連絡先を非アクティブ化します。つまり、ベンダー連絡先 [vm_vdr_contact] テーブルの連絡先に対して [アクティブ ] チェックボックスがオフになり、[ ロックアウト ] チェックボックスがオンになります。