「請求書メールの請求書処理ケース」フローをコピーして構成する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 請求書メールフローの請求書処理ケースをコピーして構成し、トリガー条件を追加して、請求書処理ケースを作成するタイミングを指定します。

    始める前に

    必要なロール：admin

    このタスクについて

    さらにアクションが開始されると、このフローは受信メールの請求書処理ケースを自動的に作成します。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) > プロセス自動化 > Flow Designer (フローデザイナー).
    2. [請求書メールの請求書処理ケース] フローを検索して開きます。
    3. 右上のその他のアクションアイコン () を選択し、[ フローのコピー] を選択します。
      [このフローのコピーを作成] ダイアログボックスが表示されます。
    4. [ 新しいフロー名 ] フィールドに、コピーしたフローの名前を入力します。
    5. アプリケーション フィールドで、買掛金オペレーションとドキュメントインテリジェンス (DocIntel) の統合 を選択します。
    6. [コピー] を選択します。
      フローのコピーが開きます。
    7. [トリガー] で、[ 受信メール] を選択します。
    8. [ トリガー ] フィールドで、トリガーを [受信メール] のままにします。
    9. ビジネス要件に応じてメール条件を更新します。
      注:
      請求書処理ケースを作成するタイミングを指定するメール条件を設定せずにこのフローをアクティブ化しないでください。それ以外の場合は、受信するメールに対して請求書処理ケースが作成されます。
    10. [Save (保存)] をクリックする。
    11. [Activate (アクティブ化)] を選択します。