調達タスクの作成
調達スペシャリストは、 Source-to-Pay ワークスペース の調達オブジェクト詳細ページのコンテキストパネルから購入者または雇用主の調達タスクを作成し、調達関連のビジネスニーズに対応します。
始める前に
必要なロール：sn_shop.procurement_specialist
手順
- 次のように移動する。 All (すべて) > 調達ケース管理 > Procurement Workspace.
- リストページで、[ すべての作業] に移動します。
- 作業する調達オブジェクトを選択します。
- 詳細ページで、調達オブジェクトのコンテキストパネルにある [関連ケースとタスク ] アイコンを選択します。
- [+] アイコンを選択します。
- [新しいケースまたはタスクの作成 (Create a new case or task)] ダイアログ ボックスの [何を作成しますか? (What would you like to create?)] リストの [調達タスクの作成 (Create procurement task)] を選択します。
- [Create (作成)] を選択します。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 調達タスク フィールド 説明 番号 システムによってタスクに生成された一意の識別子。 タスクタイプ 要件に基づくタスクのタイプ。 タスクのアクションタイプを選択 このタスクを進行するために購入者が完了する必要があるアクションのタイプ。オプションは次のとおりです。 - 完了としてマークします
- リンクの表示
- ビデオを再生
- ドキュメントのアップロード
- フォームの入力
- 文書に署名
注:- [リンクを表示] または [ビデオを再生] アクションタイプの場合、必要な URL フィールドに目的のリンクを入力する必要があります。
- [フォームの入力] アクションタイプの場合、必要な [カタログアイテム ] フィールドに、入力する目的のフォームまたはカタログアイテムを入力する必要があります。
- [ドキュメントに署名] アクションタイプの場合、必要な [ドキュメントテンプレート ] フィールドに、署名のために送信する事前設定された目的のテンプレートを入力する必要があります。
アサイン先グループ タスクがアサインされているグループ。 Assigned to (アサイン先) タスクがアサインされているアサイン先グループ内のユーザー。 注:アクションタイプを関係する購入者または従業員がタスクリストで見つけるには、そのアクションタイプをアサインする必要があります。ステータス タスクの現在のステータス。 注:アサイン先の購入者または従業員は、タスクのステータスが [対応中] に更新された場合にのみ、このタスクを 従業員センター または ショッピングハブ で表示できます。期日 タスクの解決が予定されている日時。 簡単な説明 タスクの短い説明。 説明 タスクの詳細な説明です。 サマリーの詳細 関連ケース タスクに関連付けられたケース。 調達要求 タスクに関連付けられた調達要求。 購入要求 タスクに関連付けられた購買要求。 発注書 (PO) タスクに関連付けられた発注書。 タスクに応じた調達決定 ソーシングの決定がタスクに依存しているかどうか。 注:このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。タスクごとの資格 資格がタスクに依存しているかどうか。 注:このフィールドは、関連する調達要求が入力された場合にのみ表示されます。タスクに応じた注文 順序がタスクに依存するかどうか。 注:このフィールドは、関連する購買要求が入力されている場合にのみ表示されます。開始予定日時 タスクの作業の開始予定日時。 実開始日 タスクの作業が実際に開始される日時。 実終了日 タスクの作業が実際に完了した日時。 期間 タスクの解決に要した時間 (日、時間、分、秒)。 - [Save (保存)] をクリックする。
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[ アサイニーに送信 ] を選択して、割り当てられた買い物客または従業員のキューにタスクを送信します。
アクションタイプが [文書に署名] の調達タスクを作成した場合は、ドキュメントタスクが自動的に作成され、選択した購入者または従業員にアサインされます。