Atribuir grupos a um território

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Atribua grupos de qualificadores, expedidores, agentes e equipes a um território para ajudar a determinar os recursos que estão melhor posicionados para trabalhar na tarefa com base em um território selecionado.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A adição de um grupo de qualificação ou de expedição a um território atualiza automaticamente os grupos de atribuição associados e adiciona os membros desses grupos ao território.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Planejamento de território > Console de planejamento de território.
    2. No painel Territórios, selecione um território na lista Procurar tudo.
    3. Selecione o ícone Mais ações (ícone Mais ações) no cartão do território e selecione Exibir detalhes.
    4. Na lista relacionada do grupo de territórios, selecione Novo.
    5. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Criar novo grupo de territórios
      Campos Descrição
      Grupo Nome do grupo que pode qualificar e expedir a ordem de serviço ou as tarefas de ordem de serviço.
      Tipo de associação Tipo de associação do grupo, primário ou secundário, que define a prioridade das atribuições.

      Por exemplo, se um grupo fizer parte de dois territórios simultaneamente, atribua uma associação primária ao grupo para o território um e uma associação secundária para o outro território.

      Nota:
      Este campo é avaliado somente para grupo de atribuição.
      Território Nome do território a ser mapeado para o grupo.
      Ativo Opção para indicar se o grupo está disponível para programação.
    6. Selecione Salvar.
      Um grupo é adicionado a um território especificado.

    Resultado

    Ao adicionar uma qualificação ou grupo de expedição a um território, o sistema atualiza automaticamente os grupos de atribuição associados. Essa integração perfeita garante que os membros do grupo se tornem parte do território. Seja um grupo de qualificação ou de expedição, o sistema os exibe nas respectivas listas relacionadas, simplificando o processo de referência ao lidar com territórios.