Adicionar equipes a um território

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Adicione equipes diretamente aos territórios, permitindo que membros de seus territórios ingressem em equipes instantaneamente e executem tarefas imediatamente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para trabalhar com equipes em territórios, você precisa ativar o plug-in Field Service Crew Operations (com.snc.fsm_crew_scheduling).

    A seguir estão as duas maneiras de criar equipes:
    1. Manual: você pode escolher agentes de qualquer território do qual seja membro para formar uma equipe. É como montar sua própria equipe para um trabalho específico.
    2. Automático: o agendamento dinâmico lida com a criação automática de equipe. Quando o agendamento dinâmico é selecionado como um método de programação, o sistema pode criar equipes por conta própria quando necessário, economizando tempo e esforço. Ele faz isso extraindo agentes do território vinculado à tarefa de pedido de trabalho específica, garantindo que as pessoas certas sejam atribuídas ao trabalho certo.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Territórios.
    2. Na lista de territórios, abra o território para o qual você deseja atribuir equipes.
    3. Na lista relacionada das associações de equipe, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário da equipe
      Campo Descrição
      Nome Nome da equipe.
      Descrição Descrição da equipe.
      Líder Nome do líder da equipe.
      Tamanho Número total de agentes, incluindo o líder, na equipe.
      Programação Horas de trabalho da equipe.
      Local Local da equipe.
      Raio máximo de deslocamento Raio na unidade de distância selecionada (milhas ou quilômetros).
      Unidade de distância Unidade de distância percorrida em milhas ou quilômetros
      Ativo Opção para indicar se a equipe está disponível para seleção ao atribuir uma tarefa de ordem de serviço à equipe.
      De Vigente a partir da data em que a equipe começa a trabalhar.
      Para Data de término efetiva para a equipe terminar o trabalho.
    5. Selecione Enviar.
      A equipe é adicionada diretamente a um território pela duração especificada.

    Resultado

    A equipe se torna visível na lista relacionada Associações da equipe do registro do território.

    O que Fazer Depois

    Os expedidores podem atribuir equipes para tarefas de ordem de serviço. Para obter mais informações, consulte Atribuir tarefas de ordem de serviço às equipes.