Modificar a associação de recursos de agentes ou equipes associadas a um território

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Modifique a associação de território de agentes ou equipes para disponibilizá-los para trabalhar em um território por um determinado período, defina sua prioridade ao atribuir tarefas ou marque-os como inativos.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Todos os recursos de agente e equipe no grupo de atribuição associado a um território estão disponíveis para trabalhar nesse território por padrão. Você pode modificar a associação deles tornando-os inativos para evitar a atribuição de tarefas a eles ou definir o tipo de associação de território como primário ou secundário. Os recursos com uma associação primária são priorizados em relação aos recursos com uma associação secundária ao atribuir tarefas.
    Nota:
    Você pode personalizar a associação somente de agentes e equipes que pertencem ao grupo de atribuição associado ao território.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Planejamento de território > Console de planejamento de território.
    2. No painel Territórios, selecione um território na lista Procurar tudo.
    3. Selecione o ícone Ações (ícone Ações) no cartão do território e selecione Exibir detalhes.
    4. Indique se você está modificando uma associação de agente ou de equipe selecionando Mais e, em seguida, Substituir associação de agente ou Substituir associação de equipe.
    5. Selecione Novo.
    6. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de substituição de associação de território
      Campos Descrição
      Território Nome do território.

      Este campo é definido automaticamente como o território do qual o agente ou a equipe é membro.
      Usuário Nome do agente cuja associação você deseja mudar.

      Este campo está disponível somente quando uma equipe não está selecionada no campo Equipe.
      De Data a partir da qual o recurso está disponível para trabalho no território.
      Ativo Opção para indicar se o recurso está disponível para trabalho no território.
      Tipo de associação Tipo de associação do recurso, primária ou secundária.

      Por exemplo, se um recurso fizer parte de dois territórios simultaneamente, atribua uma associação primária ao recurso para o território um e uma associação secundária para o outro território.
      Equipe Nome da equipe cuja associação você deseja mudar.

      Este campo está disponível somente quando um agente não está selecionado no campo Usuário.
      Para Data até a qual o recurso está disponível para trabalho no território.
    7. Selecione Salvar.

    Resultado

    A disponibilidade e a associação do agente ou da equipe foram modificadas.