Reservar um compromisso para um cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Expedidores e agentes podem agendar compromissos para os clientes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: wm_dispatch, sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os expedidores e agentes podem clicar em Reservar compromisso no formulário de ordem de serviço. Este botão aparece no formulário depois que o pedido de trabalho é qualificado.
    Nota:
    O recurso Reservar compromisso não está disponível para pedidos de trabalho se a tarefa de pedido de trabalho relacionada for atribuída a um grupo ou agente externo.

    Procedimento

    1. Abra um formulário de ordem de serviço.
      O campo Modelo exibe o modelo do serviço para o qual o compromisso está sendo reservado. Um serviço deve ter uma configuração de serviço ativa para reservar um compromisso.
    2. Clique em Reservar compromisso no cabeçalho da ordem de serviço para exibir a janela pop-up Selecionar compromisso.
      Esta janela exibe os compromissos disponíveis para um único dia ou para uma semana. Se não houver compromissos disponíveis, selecione um dia ou semana diferente.
    3. Use as setas para a esquerda e para a direita ou o ícone de calendário para exibir o dia ou a semana desejados.
      Os intervalos de tempo de compromisso disponíveis para o dia ou a semana selecionados são exibidos.
    4. Clique no intervalo de tempo desejado e em Selecionar.
      Clique no link na mensagem de informações para exibir os detalhes do compromisso. O compromisso é adicionado à lista relacionada de Agendamentos. Se necessário, configure o formulário de ordem de serviço para exibir esta lista.

      O compromisso é criado para a data e hora selecionadas. Os campos Início da janela e Término da janela na tarefa de ordem de serviço são atualizados com as horas de início e término do compromisso selecionado. O campo Duração estimada do trabalho é atualizado com a duração do intervalo de tempo do compromisso selecionado.