Créer un ticket de service de trésorerie
Commencez le processus d’application du service de trésorerie en créant un ticket de trésorerie pour le compte de votre client.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_bom_treasury.contributor ou sn_bom_treasury.agent_connector
Remarque :
Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
Important :
Pour que le rôle d’agent connecteur ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Un agent de trésorerie peut également créer un ticket de service de trésorerie en accédant à Tickets de service de trésorerie dans la vue de liste de l’espace de travail et en cliquant sur Nouveau.
Procédure
- Accédez à la .
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Cliquez sur l’icône Listes (icône
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Créez un ticket de trésorerie à partir de la liste de tickets de trésorerie ou d’un enregistrement d’interaction.
Option Étapes Ticket de trésorerie de la liste de tickets du Trésor - Dans l’onglet Listes , sous Dossiers de service de trésorerie, cliquez sur Tous.
- Cliquez sur Nouveau.
Ticket de trésorerie à partir d’un enregistrement d’interaction - Dans l’onglet Listes , sous Interactions, cliquez sur Mes interactions.
- Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
- Cliquez sur Créer un ticket.
Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
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Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez le service de trésorerie pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
- Intégrez le service RDC.
- Intégrer le service de virement.
- Cliquez sur Créer.
- Renseignez les champs obligatoires du formulaire et toute autre information connexe que vous avez recueillie auprès du client.
- Cliquez sur Enregistrer.
Résultats
- Un ticket de service de trésorerie est créé dans l’état Nouveau et le workflow est déclenché.
- Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent du service de trésorerie en fonction des règles d’affectation définies.
Que faire ensuite
Recueillez toutes les informations client requises et envoyez l’application.
- Dans l’onglet Playbook , renseignez les données de l’étape Lancer.
- Soumettez l’application aux agents de back-office pour exécution.