Configurer Financial Services Treasury Operations

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Treasury Operations et modifiez-les si nécessaire pour les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Financial Services Treasury Operations est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Financial Services Treasury Operations.

    Rôle requis : sn_bom_treasury.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés.
      Modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de trésorerie.

      Vous pouvez ajouter de nouveaux types de tickets et configurer des définitions de service pour chaque type.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Configurer Playbook Modifiez ou créez un playbook à l’aide de Playbooks.
      Configurer Espace de travail configurable de CSM Configurer Espace de travail configurable de CSM pour permettre aux agents d’interagir avec les clients, de créer des tickets et d’y travailler.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les synchronisations de SLA pour les tickets et les tâches de service de trésorerie.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer Processeur de document Configurer Processeur de document pour les catégories de documents, les types de documents, les règles de documents entrants et sortants et les règles d’approbation pour les reports de documents et les exceptions.