Composants installés avec Financial Services Business Loan Operations

Opérations de services financiers Xanadu

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Opérations de services financiers Xanadu

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Customer and Industry

Composants installés avec Financial Services Business Loan Operations

Rversion finale: Xanadu

Mis à jour 1 août 2024

3 minutes de lecture

Plusieurs types de composants sont installés avec l’installation de l’application, notamment les tables et les Financial Services Business Loan Operations rôles des utilisateurs. L’application installe également les modules d’extension et les applications du magasin connexes, le cas échéant.

Remarque :

La table Fichiers d'application répertorie les composants installés avec cette application. Pour savoir comment accéder à cette table, consultez Trouver les composants installés avec une application.

Les données de démonstration sont disponibles pour cette fonctionnalité.

Modules d'extension installés


Module d'extension	Description
Service clientèle [com.sn_customerservice]	Active l’extension des tables de l’application Gestion du service clientèle vers les Opérations de services financiers applications.

Applications de stockage installées


Application de stockage	Description
Éléments de base d'Opérations de services financiers	Stocke les données client nécessaires pour effectuer des demandes de service de prêt. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Éléments de base d'Opérations de services financiers.
Financial Services Credit Operations	Active la gestion des tickets et des tâches de service de crédit utilisés dans les workflows des opérations de prêt. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Credit Operations.
Processeur de document	Active la gestion des tâches de services documentaires utilisées dans les workflows des opérations de prêt. Pour plus d'informations, consultez Intégrer à Financial Services Document Processor.
Playbooks pour Gestion du service clientèle	Fournit un moyen de visualiser les workflows de processus business dans une vue simple et axée sur les tâches, garantissant des réponses cohérentes aux situations couramment rencontrées. Pour plus d’informations, consultez Playbooks pour Gestion du service clientèle.

Rôles installés

Ces rôles correspondent aux opérations de prêt professionnel.


Titre du rôle [name]	Description	Contient des rôles
Administrateur de prêt [sn_bom_loan_b2b.admin]	Rôle d’administrateur système spécifique à l’application pour les prêts aux entreprises qui peuvent : Configurer l’application des opérations de prêt Créer et modifier des définitions de service de prêt A l’accès en lecture, en écriture et en création aux données de prêt Accorder des rôles d’opérations de prêt Supprimer les tickets et les tâches de prêt Remarque : Le rôle sn_bom.admin contient le rôle sn_bom_loan_b2b.admin lorsque l’application Financial Services Business Loan Operations est installée.	sn_bom.service_definition_admin sn_bom_loan_b2b.agent sn_bom_loan_b2b.manager
Agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent]	Afficher l’état général des tickets de prêt Travaillez sur des tickets de prêt et effectuez des tâches pour répondre à des demandes de prêt.	sn_bom.loan_account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.account_data_viewer sn_bom.line_of_credit_viewer sn_bom.b2b_agent sn_bom.deposit_account_viewer sn_bom_document.b2b_collector
Contributeur du prêt [sn_bom_loan_b2b.contributeur]	Soumettre des demandes de service de prêt Afficher l’état des tickets de service de prêt Travailler sur le ticket de prêt et collecter les documents entrants pour les comptes qu’ils gèrent jusqu’à l’étape d’initiation et d’examen Important : Pour fonctionner, le rôle de contributeur doit être combiné à l’un des rôles d’utilisateurs contributeurs CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.	sn_bom.loan_account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom.service_definition_read sn_sla_definition_read sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.viewer sn_bom.account_data_viewer sn_bom.b2b_ligne_de_crédit_visionneuse sn_customerservice.csm_workspace_user sn_bom.deposit_account_viewer sn_bom_document.b2b_collector
Connecteur d’agent de prêt [sn_bom_loan_b2b.agent_connector]	Soumettre des demandes de service de prêt Travailler sur des tickets de prêt et des tâches pour répondre à des demandes de prêt pour les comptes qu’ils gèrent Important : Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.	sn_bom.loan_account_viewer sn_bom_credit_asmt.b2b_viewer sn_bom.service_definition_read sn_sla_definition_read sn_bom_document.b2b_viewer sn_bom.account_data_viewer sn_bom.b2b_ligne_de_crédit_visionneuse sn_bom.deposit_account_viewer sn_bom_document.b2b_collector
Gestionnaire de prêts [sn_bom_loan_b2b.manager]	Afficher le tableau de bord des opérations de prêt professionnel Utiliser Exploration de processus pour les processus d’opérations de prêt professionnel	sn_bom_loan_b2b.agent pa_viewer
Visionneuse de prêt [sn_bom_loan_b2b.viewer]	Afficher les tickets de prêt et les données connexes	sn_bom.loan_account_viewer sn_bom.ref_data_viewer sn_bom.service_definition_read sn_bom.account_data_viewer sn_bom.line_of_credit_viewer sn_bom.deposit_account_viewer

Tables installées

Ces tableaux correspondent aux opérations de prêt aux entreprises.


Table	Description
Base du prêt [sn_bom_loan_base]	La table Ticket du service de prêt étend la table Base de prêt. La table de base du prêt étend la table Ticket [sn_customerservice_case].
Ticket du service de prêt [sn_bom_loan_service]	Stocke tous les tickets de service de prêt professionnel. Cette table étend la table Base du prêt [sn_bom_loan_base].
Tâche de prêt [sn_bom_loan_task]	Stocke toutes les tâches de prêt professionnel. Cette table est développée à partir de la table Tâche financière [sn_bom_task].