Configurer Opérations de carte services financiers

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Opérations de carte services financiers et modifiez-les si nécessaire pour les besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Opérations de carte services financiers est installée.

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.admin et admin

    Procédure

    1. Importez vos comptes financiers, produits financiers, institutions financières et données de transactions dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service pour activer des flux et des vues uniques pour les tickets et les tâches de service de carte.
      Configurer les créateurs d’enregistrement Créer ou modifier des créateurs d’enregistrement pour définir des formulaires de demande.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow.
      Modifier les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail Modifiez les intercepteurs et les sélecteurs de type d’enregistrement de l’espace de travail pour configurer les types de demandes de paiement.
      Configurer les accords sur les niveaux de service (SLA) Configurez les SLA installés pour configurer les synchronisations de SLA pour les tickets et les tâches de service de carte.
      Configurer les groupes d’utilisateurs Configurez les groupes d’utilisateurs pour l’affectation de tickets et de tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes et aux utilisateurs.
      Configurer les règles d'affectation Configurez des règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents.
      Configurer les propriétés Configurez les propriétés pour les opérations de carte.