Augmenter la limite de crédit pour un client

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Augmentez la limite de crédit d’un client jusqu’à la limite de crédit approuvée établie par l’agent d’évaluation du crédit.

    Avant de commencer

    Récupérer une évaluation de crédit et évaluer les risques pour un client.

    Rôle requis : sn_bom_credit_card.agent ou sn_bom_credit_card.agent_connector

    Important :
    Pour fonctionner, le rôle d’agent connecteur doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette tâche de carte de crédit est automatiquement créée lorsque la tâche d’évaluation de crédit a approuvé la demande via la tâche Récupérer l’évaluation de crédit et évaluer le risque.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Ouvrez la tâche à partir d’un ticket de service de carte de crédit ou de la liste des tâches de carte de crédit.
      OptionÉtapes
      À partir d’un ticket de service de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de service de carte de crédit, cliquez sur Mes affectations.
      2. Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
      3. Dans le cas, cliquez sur l’onglet Tâches et sélectionnez la tâche de carte de crédit.
      À partir de la liste de tâches de carte de crédit
      1. Dans l’onglet Listes , sous Tâche de carte de crédit, cliquez sur Tout.
      2. Dans la liste, cliquez sur la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    4. Dans le champ État , changez l’état de la tâche en Travail en cours.
    5. En fonction de la valeur du champ Limite de crédit approuvée , augmentez la limite de crédit de la carte de crédit du client.
    6. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , saisissez des commentaires.
    7. Pour fermer la tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
    8. Cliquez sur Enregistrer.

    Résultats

    • L’étape du ticket de service de carte de crédit associé passe de Mettre à jour le compte à Fermé – Terminé.
      Important :
      Si la demande porte sur une augmentation temporaire de la limite de crédit, l’état du ticket reste à l’état Travail en cours et à l’étape Mettre à jour le compte jusqu’à la date de fin spécifiée dans le ticket. Le système crée automatiquement un nouveau ticket de service de carte de crédit à la date de fin spécifiée pour réinitialiser la limite de crédit.
    • Le client reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant la fermeture du ticket.

    Que faire ensuite

    Si le ticket associé concerne une augmentation temporaire de la limite de crédit, travaillez sur le nouveau ticket pour ramener la limite de crédit à la limite d’origine à la date de fin.