Configurer Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 6 minutes de lecture

    • Configurez les composants installés avec l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle pour répondre aux exigences de votre organisation en matière de réclamations. Il peut s’agir, par exemple, de soins de longue durée, d’invalidité ou de maladies graves.

    Avant de commencer

    Assurez-vous que l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle est installée. Pour plus d'informations, consultez Installer Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle comprend un workflow de demande de prestations de décès qui démontre la possibilité de traiter plusieurs demandes de règlement à partir d’un seul ticket. Il comprend également un guide de premier avis de sinistre (FNOL) et un espace de travail personnalisable pour les experts en sinistres. Consultez Workflows Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle pour plus d'informations.

    Procédure

    1. Importez vos polices d’assurance, produits financiers et institutions financières dans ServiceNow des tables.
      Pour plus d'informations, consultez Importer vos données financières à l’aide de jeux d’importation.
    2. Passez en revue les composants installés et modifiez-les, ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
      TâcheDescription
      Configurer les rôles et les groupes d’utilisateurs

      Déterminez les rôles des personnes dont vous avez besoin pour travailler sur les tickets de réclamation pour votre secteur d’activité. Configurez les rôles de prise en charge des autorisations requises pour statuer sur une réclamation. Les rôles doivent hériter des rôles inclus de l’élément FSO principal. Pour plus d'informations, consultez Managing roles.

      Les rôles requis sont les suivants :

      • Visionneuse : incluse dans l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle de visionneur et des rôles de visionneur de compte ou de données client de FSO base. Ce rôle peut afficher les informations sur le client, le ticket et la police pour votre secteur d’activité.
      • Ajusteur : inclus dans l’application Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle et hérite du rôle d’ajusteur principal et du rôle d’agent de processeur de documents du rôle principal FSO . Ce rôle évalue les réclamations pour votre secteur d’activité.
      • Agent FNOL : Inclus dans la Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle demande et hérite du rôle principal de représentant du premier avis de perte (FNOL). Ce rôle d’agent FNOL est partagé dans tous les secteurs d’activité.
      • Gestionnaire : Inclus dans la Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle demande et hérite du rôle d’expert en sinistres de prestations de décès. Ce rôle contient les rôles d’expert pour tous vos secteurs d’activité. Ce rôle a l’autorisation d’afficher Analyse des performances les tableaux de bord. Ce rôle est partagé dans tous les secteurs d’activité.
      • Administrateur : inclut et Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle hérite du rôle principal d’administrateur de définition de service. Ce rôle effectue les configurations requises pour l’application. Ce rôle est partagé à tous vos secteurs d’activité. Vous n’aurez peut-être pas besoin d’apporter des modifications à ce rôle.

      Configurez ensuite les groupes d’utilisateurs pour l’affectation des tickets et des tâches. Vous pouvez également affecter des rôles aux groupes. Pour plus d’informations, consultez Configurer des groupes d’utilisateurs.
      Configurer des includes de script Utilisez des includes de script pour stocker le code JavaScript qui s’exécute sur le serveur. En utilisant des includes de script dans votre flux de réclamations, vous activez la réutilisation et l’héritage à partir des objets de base.
      Ajoutez les éléments suivants pour chaque table créée pour votre secteur d’activité :
      • Un include de script de couche d’action contient les fonctions d’action au niveau de l’interface utilisateur.
      • Un include de script de couche de service contient la logique métier de la couche intermédiaire.
      • Un include de script de couche DAO contient les méthodes permettant d’effectuer des opérations CRUD.
      • Tout autre script includes en fonction de vos besoins.

      Modifiez l’include de script ClaimConstants pour réutiliser les noms d’objets dans toutes les fonctions.

      Pour plus d'informations, consultez Script includes.
      Configurer les tables et les ACL Configurez les tables en examinant les tables existantes qui ont été fournies dans Base de réclamation d’assurance et les tables incluses dans cette application, et apportez des changements en fonction de vos besoins.
      Configurez les listes de contrôle d’accès (ACL) sur ces tables pour accorder les autorisations appropriées aux rôles et profils qui travaillent sur les tickets et les tâches.
      Remarque :
      Le modèle de données des déclarations de sinistre prend en charge le travail sur un seul ticket avec une seule police, ou plusieurs polices ou bénéficiaires.

      Pour plus d'informations, consultez et Composants installés avec Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.
      Configurer les vues de formulaire Configurez toutes les vues requises pour toutes les nouvelles tables en fonction des besoins de votre entreprise.

      Vous pouvez utiliser les vues de tickets et les vues de tâches incluses dans cette application à titre de référence.
      Configurer les définitions du service Configurez les définitions de service afin d’activer des flux et des vues uniques pour vos tickets et tâches de service. Par exemple, les services pour une réclamation peuvent être le signalement d’une nouvelle réclamation, l’appel d’une réclamation ou la réouverture d’une réclamation.

      Définissez les nouveaux services pour chaque table de type de ticket de votre modèle.

      Vous pouvez également définir les services pour les tables de tâches afin de créer différents flux pour vos tâches. Il peut s’agir, par exemple, d’un flux de tâches de validation de réclamation ou d’un flux de tâches de clôture de réclamation.

      Pour plus d’informations, consultez Configurer les définitions de service.
      Configurer des actions d’interface utilisateur Définissez les actions que l’utilisateur peut effectuer sur l’enregistrement de table dans un formulaire. Par exemple : Nouveau, Enregistrer, Mettre à jour, M’affecter et Annuler.

      Remplacez ou masquez les actions en fonction des besoins de votre entreprise.

      Pour plus d'informations, consultez UI actions.
      Configurer les espaces de travail Configurez les espaces de travail pour que les profils que vous avez définis interagissent avec les clients, créent et travaillent sur des tickets.

      Utilisez les pages de destination et les espaces de travail fournis comme référence, ou créez les vôtres à l’aide de Générateur d'IU.

      Pour plus d'informations, consultez Activer l’espace de travail de la réclamation pour Demandes d'indemnisation d'assurance-vie individuelle.
      Remarque :
      L’espace de travail de la réclamation est accessible à partir d’une tâche d’ajusteur.

      Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM et UI Builder.
      Configurer les tables de décision Configurez les tables de décision spécifiques aux besoins de votre entreprise.

      Consultez la table de décision de triage des réclamations incluse pour connaître les règles permettant de trier la gravité d’une réclamation.

      Si les paramètres d’entrée, les règles et d’autres éléments varient, de nouvelles tables peuvent être nécessaires pour chaque secteur d’activité.

      Pour plus d'informations, consultez Decision Tables.
      Configurer le moteur d’approbation Mettez à jour les propriétés du moteur d’approbation selon les besoins à Opérations de réclamation d'assurance > Propriétés.

      Pour les réserves et les paiements, passez en revue et mettez à jour la table de décision Règles de provision et de paiement pour la déclaration avec les paramètres et les valeurs souhaités.

      Pour plus d'informations, consultez Propriétés installées.
      Configurer les règles d'affectation Configurez les règles d’affectation pour identifier les tickets qui remplissent certaines conditions, puis acheminez ces tickets vers des agents. Pour plus d’informations, consultez Configurer des règles d’affectation.
      Modifier ou créer des flux Modifiez ou créez des flux à l’aide de Studio de workflow. Pour plus d’informations, consultez Modifier ou créer des flux.