Créer des éléments de planification à partir de la vue de feuille de route

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez et ajoutez de nouveaux éléments de planification à votre feuille de route de portefeuille ou à votre feuille de route de forme libre directement à partir de la vue de feuille de route.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification stratégique > Planification de portefeuille et ouvrez votre feuille de route.
      Type de feuille de routeNavigation
      Feuille de route des plans de portefeuille
      1. Dans l’onglet Planifications de portefeuille, sélectionnez un plan de portefeuille.
      2. Dans la section Planification, sélectionnez Feuille de route.
      Feuille de route de forme libre

      Dans l’onglet Feuilles de route de forme libre, sélectionnez une feuille de route.
    2. Dans la vue de feuille de route, sélectionnez l’option Nouveau <type d’élément> .
      • Pour une feuille de route de forme libre, l’option dépend de la table source de la feuille de route.
      • Pour une feuille de route de plan de portefeuille, l’option dépend de la configuration du plan de portefeuille.
      Un type d’élément de planification Plusieurs types d’éléments de planification

      Nouvel élément de planification sur la feuille de route simple

      Exemples d’actions pour un nouvel élément de planification sur la feuille de route hybride.

      Pour une feuille de route de forme libre, si la table source est une table Élément de planification [sn_align_core_planning_item], les options dépendent alors des valeurs configurées pour la freeform_planning_items_creation_list propriété. Par défaut, le projet et la demande sont disponibles. Collaborez avec votre administrateur pour configurer ces options. Consultez Activer les types d’éléments personnalisés dans Planification stratégique.

    3. Renseignez les informations de champ requises du formulaire.
      Pour obtenir des informations sur le champ complet, reportez-vous à la section Formulaire d’élément de planification.

      Vous pouvez affiner les descriptions des éléments de planification, pour les types d’éléments tels que Demande, Épopée, Projet, Fonctionnalité, Fonctionnalité et Story, à l’aide de la compétence Écrire un élément de planification, si l’application Now Assist pour SPM est installée.

    4. Sélectionnez Soumettre.

    Résultats

    Le nouvel élément apparaît sur la feuille de route, à un emplacement basé sur ses dates de début et de fin approuvées.

    Si vous ne remplissez pas à la fois les champs de date de début et de fin approuvée, l’élément que vous avez créé sera déplacé vers la liste des éléments non planifiés. Vous pouvez les ajouter ultérieurement à votre plan de feuille de route. Pour plus d'informations, consultez Planifier des éléments non planifiés dans une feuille de route.