Gérer les régimes de prestations non monétaires pour vos éléments de planification dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez et gérez des régimes d’avantages monétaires pour capturer les avantages potentiels lors de l’exécution de vos éléments de planification.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_ws.spw_financial_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille et sélectionnez Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez un élément de planification dans le module Planification.
    3. Sélectionnez la liste connexe Régimes de prestations non monétaires .

      GIF affichant le lien connexe de la sélection de régimes de prestations non monétaires.

    4. Renseignez les champs du formulaire Régime de prestations.
      Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire des régimes d’avantages non monétaires.
    5. Sélectionnez Enregistrer.