Utiliser des playbooks

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Utilisez un playbook pour guider une demande à travers chaque étape de son cycle de vie, de la création du brief initial à l’approbation finale et à l’achèvement. Les playbooks fournissent des activités étape par étape à chaque étape, garantissant que toutes les informations requises sont capturées et que les processus de gouvernance sont suivis.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : it_demand_user, it_demand_manager
    • En tant qu’administrateur, assurez-vous que les playbooks par défaut ou personnalisés sont activés.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un playbook définit les étapes standard d’une demande (par exemple, lancement, planification, exécution, surveillance et fermeture) et inclut des activités ou des éléments d’action à réaliser à chaque étape.

    Remarque :
    Le playbook présente les informations sur la demande dans un workflow guidé basé sur les étapes. Les mêmes champs et listes sont également disponibles dans la page Détails de l’enregistrement de demande. Vous pouvez mettre à jour les informations de demande à partir de l’un des emplacements, et les modifications apportées dans l’un sont répercutées dans l’autre.
    Cette rubrique de tâche suit le playbook de l’IA de demande. Il s’agit d’un playbook standard comprenant les sept étapes suivantes :
    • Créer un brief de demande
    • Définir l'alignement de la demande
    • Estimer le coût et l'effort de la demande
    • Point de contrôle de l'IA
    • Confirmer l'état de préparation de la demande pour l'examen
    • Approuver et finaliser la demande
    • Terminer la demande
    Étapes du playbook par défaut de la demande.
    Remarque :
    L’étape de point de contrôle IA est disponible si le module d’extension Tour de contrôle IA est installé et que le type d’investissement de la demande est défini sur Intelligence artificielle.
    Chaque étape se compose d’activités, d’éléments d’action ou d’étapes qui guident le gestionnaire de la demande dans l’exécution réussie de la demande. Vous pouvez afficher le menu Playbook uniquement si la demande correspond à la condition de déclenchement définie pour ce playbook.
    Remarque :
    Une demande créée en Next Experience pour Gestion de la demande s’ouvre sur la page playbook.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Demandes.
    2. Ouvrez une demande existante ou créez une demande.
      Pour plus d’informations sur la création de demandes, reportez-vous à .Créer une demande
    3. Utilisez le playbook par défaut ou créez-en un ou personnalisez-en un.
      • Pour utiliser le playbook par défaut :
        1. Sélectionnez Playbooks dans le menu de navigation L-2 (niveau 2).
        2. Sélectionnez une étape pour afficher ses activités. Chaque activité affiche son état (En cours, En attente ou Terminé) et les champs ou listes à mettre à jour.
          Remarque :
          Le playbook par défaut est un playbook de porte d’étape, c’est-à-dire qu’une étape n’est déverrouillée que lorsque ses étapes précédentes sont marquées comme terminées ou ignorées.
        3. Terminez les activités de chaque étape. Pour plus d'informations, consultez Étapes et activités du playbook par défaut de la demande.
        4. Pour chaque activité, effectuez l’une des actions suivantes :
          • Sélectionnez Marquer comme terminé pour marquer l’activité comme terminée et passer à l’activité suivante.
          • Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre progression sans terminer l’activité.
          • Sélectionnez Ignorer pour contourner l’activité et passer à la suivante.
        Remarque :
        • Une activité passe en lecture seule lorsque vous sélectionnez Marquer comme terminé ou Ignorer.
        • Une étape est marquée comme terminée une fois que toutes les activités qu’elle contient sont terminées ou ignorées.
        • Utilisez l’option Redémarrer (disponible au niveau de l’activité et de l’étape) pour revoir ou modifier les activités terminées ou ignorées.
        • Certaines étapes incluent une tâche automatisée qui fait avancer l’état de la demande lorsque toutes les activités de l’étape sont terminées. Ces tâches automatisées ne nécessitent aucune action manuelle.
      • Pour créer un playbook, définissez la condition de déclenchement dans Studio de workflow. Pour plus d'informations, consultez Triggers.
      Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de playbooks, consultez Building Playbooks et Designing Playbook Experience.