Mettre à jour les détails de l’élément de planification à partir de la vue Priorisation
Mettez à jour les détails de vos éléments de planification ou supprimez-les afin que la page Hiérarchisation de Planification de portefeuille l’espace de travail reflète le dernier pipeline de travail.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_align_core.apw_user
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Mettez à jour les détails d’un élément de planification à l’aide des onglets Hiérarchisation et Hiérarchie de la page de planification de portefeuille. Modifiez les détails en ligne à partir de la vue en grille pour faciliter le nettoyage des backlogs en temps réel. Utilisez la page Détails complets de l’élément de planification pour ajouter des pièces jointes et collaborer dessus avec les personnes concernées.
Procédure
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Mettez à jour les détails de l’élément, joignez des fichiers à l’élément ou supprimez l’élément.
Choix Action Mettre à jour les détails de l’élément de planification Effectuez des modifications à l’aide de l’une des méthodes suivantes :- Double-cliquez sur le champ d’un élément dans la grille pour effectuer des modifications en ligne ou sélectionnez la description brève pour ouvrir la page complète des détails.
- Sélectionnez le nom de l’élément pour ouvrir la page des détails complets.
La page Détails complets affiche les listes connexes de l’élément telles que Jalons, Dépendances et autres.
Pour plus d'informations sur le champ, voir Formulaire d’élément de planification.
Joindre des fichiers à l’élément de planification Dans la section Pièces jointes de la page Détails complets, sélectionnez Parcourir et charger un fichier.
Supprimer l’élément de planification Sur la page des détails complets :- Sélectionnez l’icône Actions supplémentaires (
) et sélectionnez Supprimer.Remarque :Vous ne pouvez pas supprimer l’enregistrement de projet de s’il Espace de travail de la planification de portefeuille possède un élément d’exécution associé. Pour supprimer de tels projets, ouvrez l’enregistrement dans PPM Standard. - Sélectionnez OK pour confirmer.
Les informations de certaines colonnes qui ne sont pas modifiables dans la page de détails complets ne peuvent pas non plus être modifiées en ligne. Par exemple, coût planifié et avantage planifié. Ces cellules sont différenciées visuellement en utilisant la couleur grise comme arrière-plan.
Si vous regroupez la liste des éléments de hiérarchisation par attribut, vous ne pouvez pas modifier la brève description des éléments directement à partir de la vue en grille.