Documents pour les éléments de planification dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 17 juin 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Stockez et gérez toutes sortes de documents pour les éléments de planification à partir d’un emplacement centralisé de l’espace de Planification de portefeuille travail.

    Vue d’ensemble des documents

    Les gestionnaires de produits et de portefeuilles peuvent stocker des informations pour les éléments de planification à l’aide de la fonctionnalité Docs.
    • Chaque élément de planification peut avoir une page de document distincte pour capturer les informations qui le concernent.

      Par exemple, pour un élément de planification d’épopée, vous créez une page de document pour des objectifs commerciaux de haut niveau ou des exigences techniques de produit.

    • Chaque élément de planification peut être associé à plusieurs pages de document pour vous aider à organiser efficacement les artefacts clés.
    • Des modèles prédéfinis tels que le brief de projet, les exigences produit, les idées de brainstorming et les notes de réunion sont disponibles. Créez des pages de document pour vos éléments de planification à l’aide de l’un de ces modèles ou commencez avec une page blanche.

    Fonctionnalités de Docs

    Les principales fonctionnalités de Docs sont les suivantes :
    • Enregistrer automatiquement le contenu.
    • Voyez qui consulte ou travaille sur une page de document à l’aide de la fonctionnalité de présence en direct de l’utilisateur.
    • Créez des documents à l’aide de modèles prédéfinis.
    • Utilisez la mise en forme des paragraphes en texte enrichi, qui comprend les en-têtes, les listes, l’alignement et autres.
    • Déplacez les blocs de texte pour modifier leur emplacement à l’aide de la modification au niveau des blocs.
    • Marquez les membres de l’équipe en ligne ou insérez des tables à l’aide de la commande / .
    • Ajoutez une référence à d’autres ServiceNow AI Platform tables pour connecter le travail entre les équipes.
    • Insérez des images en téléchargeant des fichiers ou en utilisant des URL Web.
      Remarque :
      L’expérience d’insertion Google de liens d’images peut ne pas fonctionner.

    Collaboration en temps réel dans les documents des éléments de planification

    Grâce à la fonctionnalité de collaboration en temps réel, modifiez une page de document en même temps que plusieurs autres éditeurs. Les curseurs colorés indiquent l’emplacement actuel de chaque éditeur sur la page. Vous pouvez choisir d’afficher ou de masquer ces indicateurs de présence en direct en fonction de vos préférences lorsque vous travaillez sur la page ou que vous l’examinez.
    Documente la collaboration en temps réel.
    Remarque :
    Un grand nombre d’utilisateurs qui modifient simultanément le même bloc de contenu peut entraîner des problèmes de performances de l’application.

    Liaison de données dynamique dans les documents

    Gardez les informations d’enregistrement de votre documentation toujours à jour et réduisez les efforts manuels grâce à la fonctionnalité de liaison dynamique des données dans Docs. Vous pouvez désormais référencer n’importe quel ServiceNow enregistrement d’application et Docs reflétera automatiquement les dernières mises à jour de ces enregistrements.

    Par exemple, si vous ajoutez une référence à un enregistrement de projet, la référence affiche les dernières informations de champ du projet dans Documents sans nécessiter de modifications manuelles. La sélection de la référence du projet ouvre le formulaire de projet afin que vous puissiez afficher tous les détails du projet et apporter les changements nécessaires.

    Un popover de survol affiche les détails de l’enregistrement mentionné, fournissant un accès rapide à des informations supplémentaires sans quitter le contexte actuel.

    Liaison dynamique d’un enregistrement de projet dans SPW Docs.

    La liaison dynamique permet également d’ajouter des références à un champ particulier d’un enregistrement, par exemple Affecté à d’un enregistrement de projet.

    Liaison dynamique du champ Affecté à d’un enregistrement de projet dans SPW Docs.

    Vous pouvez ajouter des références à partir de n’importe quelle ServiceNow table à laquelle vous avez accès, sans installation ni configuration requise.

    Cette fonctionnalité réduit la nécessité de passer d’une application à l’autre ServiceNow au sein de votre instance et permet de maintenir une source de vérité unique et fiable pour le travail collaboratif, ce qui permet aux équipes de rester plus facilement alignées et informées.