Créer un plan de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Utilisez Filtre et créez un plan de portefeuille personnalisé dans Planification de portefeuille Workspace afin de commencer à prioriser et à aligner les tâches dans la perspective de planification de votre choix.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan de portefeuille, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
      L’assistant Créer un plan de portefeuille s’affiche.
    3. Effectuez vos sélections à l’aide de l’assistant Créer un plan de portefeuille.
      1. Sélectionnez une approche.
      2. Pour l’approche sélectionnée, choisissez le type d’entité et les entités souhaitées de ce type.

        Le type d’entité représente la perspective dans laquelle vous planifiez votre travail. Par exemple, si vous avez choisi l’approche Organisation, vous pouvez sélectionner Unité business comme type d’entité, puis sélectionner les unités business requises pour planifier le travail de leur point de vue.

        Sélectionnez des éléments de planification et ajoutez des conditions pour le plan de portefeuille.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour vous aider à définir un filtre complexe et ajouter le bon type de données à votre plan de portefeuille.

      3. Sélectionnez le type d’éléments de planification que vous souhaitez inclure dans votre plan de portefeuille.

        Vous pouvez filtrer davantage les données des éléments de planification avec des conditions supplémentaires.

      4. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez des informations sur le nom, les dates de début et de fin et la description du plan de portefeuille.

      Vous pouvez utiliser les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    4. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher la page Planification de ce nouveau plan de portefeuille. Vous pouvez afficher la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou partagées avec vous à partir de la page d’accueil.

    Les éléments de planification qui répondent aux critères suivants s’affichent dans le plan de portefeuille :
    • Éléments de planification qui appartiennent à l’un des types d’entité sélectionnés à l’étape 3 (b)
    • Éléments de planification qui correspondent aux types d’éléments de planification sélectionnés à l’étape 3 (c)
    • Éléments de planification avec une date de début approuvée ou une date de fin qui se situe dans la chronologie du plan de portefeuille
    • Éléments de planification qui n’ont pas à la fois une date de démarrage approuvée et une date de fin approuvée
    Remarque :
    Si des demandes ont été converties en projets dans Gestion des portefeuilles de projets, seuls les éléments de planification de projet qui en résultent (convertis à partir de demandes) s’affichent dans le plan de portefeuille.

    Que faire ensuite