Créer un plan de portefeuille de haut niveau

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un plan de portefeuille pour les éléments de haut niveau (programmes) dans le Espace de travail de la planification de portefeuille afin de pouvoir hiérarchiser, planifier et gérer le travail aligné sur ces programmes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_align_core.apw_user ou business_stakeholder

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez créer une planification de haut niveau uniquement pour les éléments de planification du programme (pm_program) et qui est prise en charge par l’approche Programme du projet.

    Dans cette tâche, sélectionnez l’approche du programme du projet, ajoutez des conditions pour filtrer les données des éléments de planification dont vous avez besoin et saisissez des détails supplémentaires pour créer un plan de portefeuille.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail de la planification de portefeuille > Planification de portefeuille.
    2. Sur la page Planifications de portefeuille, sélectionnez Nouveau.
      S’il n’existe aucun plan de portefeuille, sélectionnez Créer votre premier plan de portefeuille.
    3. Sélectionnez l’approche du programme de projet pour votre planification de haut niveau.
      L’assistant Créer un plan de portefeuille s’affiche.
    4. Pour le filtre, sélectionnez Programmes comme éléments de travail pour la planification.
      1. Pour l’approche, sélectionnez les travaux que vous souhaitez planifier.

        Par exemple, vous souhaitez gérer le travail pour les programmes de votre entreprise. Sélectionnez Programmes comme élément de planification de haut niveau. Cela vous permet de planifier des programmes et d’examiner le travail aligné sur ces programmes.

        Assistant de planification de haut niveau.

      2. Ajoutez des conditions pour filtrer davantage les données de vos éléments de planification.

        Par exemple, vous êtes responsable des programmes du service d’assistance clientèle. Vous pouvez définir une condition pour filtrer les programmes du service d’assistance clientèle uniquement à partir de la table Programme.

        Vous pouvez également ajouter plusieurs conditions pour vous aider à définir un filtre complexe et ajouter le bon type de données à votre plan de portefeuille.

      3. Renseignez les détails du plan de portefeuille.

        Fournissez des informations sur le nom, le propriétaire, les dates de début et de fin et la description du plan de portefeuille.

      Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour naviguer entre les étapes.
    5. Sélectionnez Créer.

    Résultats

    Le plan de portefeuille est créé et la page est actualisée pour afficher la page Planification. Vous pouvez afficher la liste de tous les plans de portefeuille que vous possédez ou partagées avec vous à partir de la page d’accueil.

    Que faire ensuite

    Analysez le backlog et classez les tâches par ordre de priorité pour votre plan de portefeuille. Consultez Classer par ordre de priorité le travail de planification de portefeuille dans Planification de portefeuille.