Activer un filtre dans Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Validez votre configuration d’approche et activez-la afin que vos gestionnaires de planification puissent commencer à créer des planifications de portefeuille à l’aide de cette approche.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous avez modifié la structure d’une approche existante, validez sa configuration et définissez son état sur Actif.

    Les gestionnaires de planification peuvent créer des planifications de portefeuille en utilisant uniquement les approches actives. Pour qu’une approche soit disponible dans l’espace de travail pour un gestionnaire de planification, sa configuration doit être valide et doit être à l’état Actif.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Planification de portefeuille > Filtres.
    2. Dans la liste Filtres, sélectionnez un filtre.
    3. Sur le formulaire d’approche, cliquez sur le lien connexe Valider l’approche .
      • Si la configuration de l’approche est valide, un message de réussite vous indique que vous pouvez maintenant l’activer.
      • Si la configuration du filtre n’est pas valide, utilisez les messages d’erreur pour comprendre les problèmes et corriger la configuration.

        Essayez à nouveau de valider le filtre à l’aide du lien connexe.

    4. Sélectionnez le champ Actif et enregistrez le formulaire.