Classer les demandes et les projets
Classez les demandes et les projets pour classer les demandes et les projets par ordre de priorité en vue de leur approbation et de leur exécution au sein d’un portefeuille.
Avant de commencer
Rôle requis : it_portfolio_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Par défaut, la liste Classer par score classe les demandes et les projets en fonction des scores générés par le système. Le classement d’une demande ou d’un projet est spécifique à un exercice financier. Un projet peut être classé troisième au cours de l’exercice 2017 mais classé sixième au cours de l’exercice 2018.
Procédure
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Accédez à la console de Planification de portefeuille à partir de l’un des deux points de départ suivants.
Emplacement Étapes À partir du navigateur d’applications - Accédez à la .
- Dans la liste Portefeuille , sélectionnez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
À partir de la liste du portefeuille - Accédez à la .
- Ouvrez le portefeuille pour lequel vous souhaitez effectuer la planification.
- Dans le formulaire Portefeuille, cliquez sur le lien connexe Planification de portefeuille .
- Facultatif :
Ajustez le classement automatiquement ou manuellement.
Action Étapes Ajuster automatiquement le classement - Accédez à l’onglet Affichage de la chronologie de l’onglet Plan de la console de Planification de portefeuille.
- Triez les projets et les demandes par la devise ou l’attribut de nombre tel que le retour sur investissement, la priorité et le coût planifié selon lequel vous souhaitez classer les projets et les demandes.
- Cliquez sur Ajuster le classement pour combler les lacunes dans les classements si certains projets sont déplacés à l’exercice suivant ou annulés.
Par exemple, si les classements après le déplacement ou l’annulation de certains projets sont 1, 2 et 5, cette action ajuste les classements sur 1, 2 et 3.
- Cliquez sur Classer par tri visuel pour classer les projets et les demandes en fonction de l’attribut que vous avez choisi.
Ajuster les classements manuellement - Accédez à l’onglet Affichage de la chronologie de l’onglet Plan de la console de Planification de portefeuille.
- Modifiez le champ Classement .
Lorsque vous modifiez le classement d’un projet ou d’une demande, les classements des autres projets ou demandes s’ajustent automatiquement. Par exemple, si le classement d’un projet classé numéro 2 est remplacé par le numéro 4, le projet classé numéro 3 assume automatiquement le rang 2.
Exemple
| Scénario pour modifier le classement | Mise à jour du classement | Classer avant la modification manuelle | Classer après modification manuelle |
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Si le rang initial est 0 ou vide et que d’autres rangs sont présents, alors après l’édition, les rangs successifs sont incrémentés de 1. |
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Si le rang initial > rang modifié, alors après l’édition, les rangs successifs sont incrémentés de 1. |
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Si le classement initial < rang modifié et qu’il n’y a pas d’écart dans la séquence de classement, alors après l’édition, les classements précédents sont décrémentés de 1. |
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Si le classement initial < rang modifié et qu’il y a un écart dans la séquence de classement, alors après l’édition, les rangs successifs sont incrémentés de 1. |
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