Créez une règle métier pour une entité d'investissement qui synchronise le propriétaire de l'investissement avec le propriétaire de l'entité. Si vous mettez à jour le nom du propriétaire de l’entité d’investissement, le propriétaire de l’investissement correspondant et le champ Visible par de l’investissement sont automatiquement mis à jour.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_invst_pln_v2.investment_admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Financement d’investissement > Configuration > Entités d'investissement.
2. Ouvrez une entité pour laquelle vous souhaitez activer la synchronisation des propriétaires.
3. Sur le formulaire, cliquez sur le lien connexe Créer des artefacts de financement .
4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez l’option Créer une règle métier pour synchroniser le propriétaire de l’investissement avec le propriétaire de l’entité de l’investissement , puis cliquez sur OK.

Résultats

Une règle métier est créée pour l’entité d’investissement et synchronise le propriétaire de l’investissement avec le propriétaire de l’entité d’investissement associée lorsque vous mettez à jour le propriétaire de l’entité d’investissement.