Afficher le résumé financier des coûts et des plans d’avantages monétaires
Affichez une répartition des composants de coûts et d’avantages d’une demande pour suivre les finances de vos demandes. Le résumé financier vous permet d’évaluer la progression de la demande et de suivre les changements financiers et leur impact sur la demande sur une période.
Avant de commencer
Rôle requis : it_demand_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Affichez une répartition détaillée des composants de coût d’une demande à l’aide de l’onglet Résumé financier . Le coût total planifié, le coût budgétaire, le coût réel et les retours planifiés, avec leurs répartitions, sont affichés sous la forme de cartes en lecture seule. Les plans de coûts, les régimes de prestations et leurs répartitions sont présentés dans une vue de grille modifiable.
Procédure
- Accédez à la .
- Ouvrez une demande.
- Dans le formulaire Demande, sélectionnez la liste connexe Plans de coûts ou Régimes d’avantages monétaires .
- Sélectionnez Gérer.
- Facultatif :
Ajoutez des champs supplémentaires, affichez les détails du plan ou réorganisez les données financières.
Action Étapes Créer une base de référence ou comparer les bases de référence disponibles Sélectionnez l’icône 
des informations de la base de référence, puis l’option Créer une nouvelle base de référence ou Comparer les bases de référence respectivement. Pour plus d'informations, consultez Créer une base de référence d’une demande.Créer un plan de coûts ou un régime de prestations pour la demande Dans l’onglet Plans des coûts ou Régimes de prestations , sélectionnez Nouveau. Afficher les détails d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations dans un formulaire Sélectionnez l’icône 
d’information disponible dans la colonne Nom de la grille.Consulter les détails d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations au format annuel, trimestriel ou mensuel Sélectionnez les vues Année, Trimestre ou Mois respectivement. Vous pouvez également modifier les valeurs de répartition d’un plan de coûts ou d’un régime de prestations sans ouvrir le plan dans un formulaire. La modification en ligne n’est disponible que dans la vue mensuelle .
Activer/désactiver les widgets dans la section Résumé financier ou ajouter d’autres champs - Sélectionnez l’icône
Widgets, puis l’option Afficher les widgets . - Sélectionnez des champs supplémentaires à afficher, effacez-les pour les masquer.Remarque :
- Par défaut, tous les champs sont sélectionnés.
- Les préférences de champ sélectionnées sont enregistrées et sont disponibles lorsque vous rouvrez l’onglet Résumé financier .
- Si le module d’extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires tels que Avantage dans la devise de la demande, Coût réel dans la devise de la demande et Bénéfice financier dans la devise de la demande.
Afficher ou masquer des colonnes dans la grille Sélectionnez l’icône de configuration et sélectionnez les noms de champs.Remarque :Vous ne pouvez pas masquer les colonnes groupées.Rétablir la mise en page des colonnes de la grille par défaut Sélectionnez Rétablir les valeurs par défaut. Exporter des informations financières Sélectionnez Exporter au format CSV. Afficher les coûts et avantages de la demande dans la devise de la demande - Sélectionnez l’icône de configuration .
- Sélectionnez des champs supplémentaires pour afficher les montants des devises des demandes.Remarque :Si le module d’extension PPM Standard Multicurrency (com.snc.ppm_multicurrency) est activé, vous pouvez ajouter des champs supplémentaires.
Vous pouvez afficher à la fois la devise fonctionnelle et la devise de la demande dans l’indicateur de devise.
Dans la vue en grille Résumé financier des onglets Plan de coût et Régime de prestations, tous les éléments associés à la devise de la demande sont configurés dans les en-têtes de colonne, tels que Coût dans la devise de la demande et Devise de la demande.
Afficher les détails d’un élément dans la grille Sélectionnez l’icône 
de développement ou l’icône 
de réduction . - Sélectionnez l’icône