Connexion CWM avec Planification stratégique ou Planification de portefeuille

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Configurer Planification stratégique ou Planification de portefeuille pour inclure CWM des tableaux afin de planifier, de planifier et d’associer des objectifs à des tableaux dans un plan de portefeuille.

    En ajoutant CWM des tableaux à une configuration d’approche, vous pouvez y accéder dans les pages Hiérarchisation, Feuille de route et Objectifs d’un plan de portefeuille en tant qu’éléments de planification.

    Remarque :
    Cette fonction nécessite l’installation de l’application Planification stratégique ou Planification de portefeuille à partir de ServiceNow Store.

    Pour activer la planification avec les tableaux CWM dans Planification stratégique ou Planification de portefeuille, effectuez les tâches suivantes.

    Ajouter CWM des tableaux à la configuration de l’approche

    Pour le filtre que vous souhaitez utiliser pour créer des plans de portefeuille, mettez à jour la configuration pour inclure le tableau CWM en tant qu’élément de planification dans Planification stratégique ou Planification de portefeuille.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Assurez-vous que le périmètre de l’application de votre instance est défini sur Planification de portefeuille Core.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Toutes les approches par défaut prennent en charge CWM le tableau en tant qu’élément de planification. Par exemple, si vous créez des plans de portefeuille à l’aide de l’approche Organisation, vous pouvez ajouter Tableau CWM en tant qu’élément de planification dans la configuration de l’approche Organisation.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Planification stratégique > Filtres.
    2. Sélectionnez une approche.
    3. Depuis la liste des éléments de planification disponibles, déplacez le tableau CWM vers la liste Sélectionné.

      Configuration d’approche incluant les tableaux CWM comme élément de planification.

      Remarque :
      Si vous ne voyez pas le tableau CWM dans la liste disponible, mettez à jour la propriété sn_align_core.planning_item_types_allow_list système pour l’autoriser.
    4. SélectionnezMettre à jour.

    Que faire ensuite

    Configurer la CWM mise en page du formulaire de tableau.

    Configurer la CWM mise en page du formulaire de tableau

    Ajoutez le champ de l’entité de filtre au formulaire Tableau afin que les CWM utilisateurs puissent lier des tableaux et les faire apparaître dans le bon plan de portefeuille dans Planification stratégique nos Planification de portefeuille espaces de travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Assurez-vous que le périmètre de l’application de votre instance est défini sur Gestion du travail collaboratif.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Incluez le champ de votre entité d’approche dans le CWM formulaire Tableau. Cela permet CWM aux utilisateurs de lier leurs tableaux à l’entité de filtre afin que les tableaux apparaissent dans le plan de portefeuille correspondant. Par exemple, à l’aide de l’approche Portefeuille de projets, vous pouvez créer un plan de portefeuille pour le portefeuille Technologie. Lorsque CWM les utilisateurs associent leurs tableaux au portefeuille de technologies, ces tableaux s’affichent automatiquement dans le plan de portefeuille du portefeuille de technologies.

    De même, vous pouvez associer des tableaux à des objectifs ou à des portefeuilles. Pour vous assurer que vos CWM utilisateurs peuvent effectuer cette association, configurez le formulaire Tableau pour inclure ces champs.

    Procédure

    1. Accédez à la Définition du système > Tables.
    2. Dans la liste des tables, recherchez et sélectionnez sn_cwm_board.
    3. Dans la section Liens connexes, sélectionnez Formulaire de mise en page.
    4. Dans la liste des champs de la section Disponible, déplacez le champ souhaité vers la section Sélectionné.
      Par exemple, déplacez le champ Portefeuille vers la section Sélectionné.

      Configuration de la mise en page de formulaire pour le tableau CWM.

    5. Répétez cette étape pour les autres champs que vous souhaitez ajouter au formulaire Tableau CWM.
    6. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Le formulaire de tableau CWM affiche maintenant les nouveaux champs ajoutés à sa mise en page.

    Vos utilisateurs CWM peuvent ajouter des détails sur leurs départements, portefeuilles ou objectifs primaires en fonction des plans de portefeuille dans lesquels ils souhaitent que ces tableaux s’affichent.

    Que faire ensuite

    Associer des tableaux aux entités de plan de portefeuille.

    Associer des tableaux aux entités de plan de portefeuille

    Liez CWM les tableaux à une entité d’approche afin que ces tableaux apparaissent dans les plans de portefeuille correspondants dans Planification stratégique nos Planification de portefeuille espaces de travail.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_cwm.cwm_user

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Gestion du travail collaboratif.
    2. Dans un espace, sélectionnez un tableau.
    3. Dans l’en-tête du tableau, sélectionnez l’icône Modifier (icône Modifier).
    4. Dans le formulaire Tableau, sélectionnez un département, un objectif principal, un programme stratégique ou un portefeuille à associer à ce tableau.

      Formulaire de tableau de CWM affichant les champs Département, Objectif principal, Programme stratégique et Portefeuille pour permettre l’association d’un tableau à une planification de portefeuille.

    5. Sélectionnez Mettre à jour.

    Résultats

    • Si un objectif principal est ajouté, ce tableau s’affichera dans le travail aligné pour l’objectif sélectionné dans l’espace de travail de la planification stratégique.

      Travail aligné affiché pour un objectif dans l’espace de travail de la planification stratégique.

    • Si vous ajoutez un département et que les dates du tableau s’alignent sur le plan de portefeuille de ce département, le tableau apparaîtra automatiquement en tant qu’élément de planification sur la feuille de route.

      Tableaux CWM en tant qu’élément de planification.

    • Si un portefeuille est ajouté et que les dates du conseil d’administration s’alignent sur le plan de portefeuille, le tableau apparaîtra comme un élément de planification dans la feuille de route de ce plan de portefeuille.

      Si aucune date n’est ajoutée à votre tableau CWM, vous pouvez rechercher les éléments non planifiés sur le panneau latéral de feuille de route et ajouter le tableau à votre feuille de route.Les tableaux CWM en tant qu’éléments non planifiés dans la feuille de route d’un plan de portefeuille.