Service Desk-Mitarbeiter können Angebotsinformationen mit einer Opportunity synchronisieren, um sicherzustellen, dass die Informationen zwischen beiden Anwendungen in Angebotsmanagementkonsistent sind.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: Sales_Agent
Prozedur
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Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht
aus.
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Navigieren zu und wählen Sie ein Angebot aus, das Sie mit einer Opportunity synchronisieren möchten.
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Wechseln Sie auf der Registerkarte Details des Angebots zur Option Quell-Opportunity, und wählen Sie die Opportunity aus, mit der die Synchronisierung erfolgen soll.
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Wählen Sie Speichern.
Die Schaltfläche Synchronisierung aktivieren ist aktiviert.
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Wählen Sie die Option Synchronisierung aktivieren aus.
Aktuelle Informationen und zukünftige Änderungen des Angebots werden automatisch synchronisiert. Die folgenden Bereiche zeigen den Synchronisierungsstatus an.
- Das Kontrollkästchen Synchronisieren zeigt an, dass das Angebot synchronisiert wird.
- Die Kennzeichnung Sync im sekundären Header ändert sich in Ja.
- In der Spalte Synchronisiert in der zugehörigen Liste Angebote im Verkaufschancen-Datensatz wird Ja angezeigt, wenn die Synchronisierung aktiviert ist, und Nein, wenn das Angebot nicht synchronisiert wird.
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Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung, indem Sie die Schaltfläche Synchronisierung deaktivieren auswählen.
Hinweis: Wenn die Synchronisierung aktiviert ist, gelten die folgenden Bedingungen:
- An diesem Jobangebot können keine Änderungen vorgenommen werden (z. B. Hinzufügen von Einzelposten, Ändern von Mengen).
- Am Angebotsdatensatz sollten zusätzliche Änderungen vorgenommen werden.
- Der Verkaufschancen-Datensatz wird in Echtzeit mit den neuesten Produktangeboten und Preisen aktualisiert, die dem Angebot hinzugefügt werden.
- Der Status der synchronisierten Opportunity ändert sich in „Geschlossen“, wenn das Angebot als abgeschlossen markiert wird