Erstellen und veröffentlichen Sie eine Preisliste

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie eine Preisliste, die die Preise für Produkte und Services in Vertriebs- und Auftragsmanagementdefiniert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_csm_preisgestaltung_Preisliste_Administrator, sn_csm_preisgestaltung_preisliste_manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Sie können verschiedene Arten von Preislisten für Ihre Organisation erstellen, z. B. Preislisten, die auf einer Standardwährung basieren, oder Preislisten, die auf einem bestimmten Kunden-Account basieren. Die erste Preisliste, die Sie für eine bestimmte Währung erstellen, wird automatisch als Standardpreisliste festgelegt. Wenn Sie eine Standardpreisliste erstellen, muss das Startdatum entweder das aktuelle Datum oder ein Datum vor dem aktuellen Datum sein. Wenn Sie nicht die Preisliste als Standard verwenden möchten, deaktivieren Sie die Option Standard.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu Preise > Preislisten
    3. Wählen Sie Neu.
    4. Füllen Sie die Felder auf der Registerkarte Details aus.
      Tabelle : 1. Neue Preisliste erstellen
      Feld Beschreibung
      Nummer

      Eindeutige, vom System zugewiesene Nummer, die die Preisliste identifiziert.
      Name Name der Preisliste.
      Code Vom System generierte alphanumerische Nummer basierend auf dem Preislistennamen. Obwohl der Code vom System generiert wird, können Sie ihn so bearbeiten, dass er jeden branchenspezifischen Produktcode darstellt.
      Währung Währung der Preisliste, z. B. USD für US-Dollar.
      Account Optional. Account des Kunden, für den diese Preisliste gilt.
      Standard Option zum Festlegen dieser Preisliste als Standardpreisliste mit der angegebenen Währung oder für den angegebenen Account.
      Vertriebsvereinbarung Wenn Sie die Anwendung Vertriebsvereinbarungsmanagement verwenden und eine Vertriebsvereinbarung von einem Service Desk-Mitarbeiter erstellt wurde, ist dies die eindeutige vom System zugewiesene Nummer, die die Vertriebsvereinbarung identifiziert, die dieser Preisliste zugeordnet ist.
      Beschreibung Beschreibung der Preisliste.
      Status Stufe der Preisliste:
      • Entwurf: Anfänglicher Status der Preisliste. Informationen werden der Preisliste noch hinzugefügt und wurden noch nicht im Katalog veröffentlicht.
      • Veröffentlicht: Preisliste wurde im Katalog veröffentlicht. Nachdem eine Preisliste veröffentlicht wurde, können Sie sie aktualisieren, löschen, stilllegen oder archivieren.
      • Deaktiviert: Die Preisliste wurde deaktiviert und ist nicht mehr aktiv. Die Preisliste und ihre Preislistenpositionen können nicht aktualisiert werden.
      • Archiviert: Die Preisliste wurde archiviert und kann nicht mehr verwendet werden.
      Hinweis:
      Eine Standardpreisliste kann nicht gelöscht, stillgelegt oder archiviert werden.
      Startdatum Startdatum und -uhrzeit, zu der die Preisliste gültig ist. Wählen Sie das Kalendersymbol Kalendersymbol., um Startdatum und -uhrzeit auszuwählen, und wählen Sie dann OK.
      Hinweis:
      Wenn es sich um eine Standardpreisliste handelt, muss das Startdatum entweder das aktuelle Datum oder ein Datum sein, das vor dem aktuellen Datum liegt.
      Enddatum Enddatum und -uhrzeit der Preisliste. Wählen Sie das Kalendersymbol Kalendersymbol., um Enddatum und -uhrzeit auszuwählen, und wählen Sie dann OK. Nach der Endzeit ist die Preisliste nicht mehr aktiv.
      Hinweis:
      Wenn dies eine Standardpreisliste ist, wird das Enddatum ignoriert.
    5. Wählen Sie Speichern.
      Die Preisliste befindet sich im Status Entwurf.
    6. Wählen Sie Veröffentlichen aus.
      Der Preislistenstatus ändert sich in Veröffentlicht. Die Registerkarte Preislistenpositionen wird zum Erstellen einer Preislistenposition geöffnet.

    Nächste Maßnahme

    Erstellen Sie eine Preislistenposition für die Preisliste.