Fügt Produkte zu einem Angebot hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Registerkarte Katalog in Angebotsmanagement, um Ihrem Angebot Produkte hinzuzufügen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Auf der Registerkarte Katalog können Sie nach Produktangeboten aus Katalogen suchen, diese auswählen und Ihrem Angebot hinzufügen. Sie können zwischen einfachen und komplexen Produktangeboten wählen. Komplexe Produktangebote bieten Optionen zum Anpassen des Produkts mithilfe von Produktkonfigurator.
    Hinweis:
    Überprüfen Sie Ihre Berechtigungen, um zu sehen, ob Produktkonfigurator verfügbar ist.

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansichtaus.
    2. Navigieren zu Angebote > Alle und wählen Sie das Angebot aus, mit dem Sie arbeiten möchten.
    3. Wählen Sie die Registerkarte Katalog.
    4. Wählen Sie in der Produktkataloghierarchie den Produktkatalog aus, den Sie verwenden möchten.
      Im Produktkatalog werden die verfügbaren Produkte in Produktangebotskarten angezeigt.
    5. Wählen Sie auf der Produktangebotskarte das Produkt aus.
      • Wählen Sie für ein einfaches Produkt ohne auswählbare Optionen Hinzufügen aus.
      • Wählen Sie bei einem konfigurierbaren Produkt mit auswählbaren Optionen Anpassen aus, um den Produktkonfigurator zur Auswahl von Produktoptionen zu öffnen.

        Während Sie das Produkt konfigurieren, können Sie Ihre Auswahl neu bewerten, validieren und anschließend speichern. Einzelheiten zur Verwendung des Produktkonfigurators finden Sie unter Verwenden von Vertriebs- und Auftragsmanagement -Anwendungen.

      Das Produktangebot wird dem Angebot als Einzelposten hinzugefügt.