Erstellt ein Angebot aus einer Opportunity

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie auf der Registerkarte Angebote ein Angebot direkt aus einem Jobangebot.

    Vorbereitungen

    Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen für Ihre Opportunity erfasst und bereitgestellt haben, z. B. Opportunity-Details, Einzelposten, Informationen zu Mitbewerbern usw.

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Listenansicht, und wählen Sie Verkaufschance – Alle aus.
    2. Wählen Sie die Verkaufschance aus, mit der Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Angebote.
    3. Wählen Sie Angebot erstellen aus, um ein neues Angebot aus der ausgewählten Opportunity zu erstellen.