Fügen Sie einem Lead Einzelposten hinzu

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie eine neue Produktposition für Ihren Lead, indem Sie die Details wie Produktangebot und Menge eingeben.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Sales_Agent

    Prozedur

    1. Wählen Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie Listenansicht aus.
    2. Navigieren zu LeadsAlle.
    3. Wählen Sie den Lead aus, mit dem Sie arbeiten möchten, und wählen Sie die Registerkarte Einzelposten.
    4. Wählen Sie Neu, um ein neues Lead-Positionselement zu beginnen, oder wählen Sie ein vorhandenes Lead-Positionselement aus, um Änderungen vorzunehmen.
    5. Füllen Sie die Felder im Formular Lead Einzelposten aus.
      Tabelle : 1. Formular „Lead-Positionselement“.
      Feld Beschreibung
      Nummer Vom System generierte Nummer des Lead-Positionselements
      Menge Menge des Lead-Positionselements.
      Produktangebot Produktangebotspaket für das Lead-Positionselement.
      Maßeinheit Maßeinheit des Lead-Positionselements.
      Arbeitsnotizen Zusätzliche Informationen zum Lead-Positionselement.
    6. Wählen Sie Speichern.
      Das Lead-Positionselement wird dem Haupt-Lead hinzugefügt.

    Nächste Maßnahme

    .Fügen Sie Lead-Aufgaben hinzu.