Lizenz- und Erlaubnisfälle mit lösen Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

Freigeben Version: Yokohama

Aktualisiert 30. Januar 2025

9 Minuten Lesedauer

Sie können Playbooks verwenden, um Fälle zu erstellen und die Aufgaben und Aktivitäten abzuschließen, die zur Lösung bestimmter Arten von Fällen erforderlich sind.

Übersicht

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass die Anwendung Playbook für Lizenzen und Berechtigungen, die von der Anwendung Digitale Dienste für den öffentlichen Bereich Core getrennt ist, installiert und konfiguriert wurde. Anweisungen dazu finden Sie unter Installieren und konfigurieren Sie die Anwendung Playbook für Lizenzen und Berechtigungen ..

Standardmäßig stehen Ihnen als Behördenmitarbeiter in Playbook für Lizenzen und Berechtigungen in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMdie folgenden Phasen zur Verfügung.

Aufnahme
Prüfung
In Verarbeitung
Entscheidung

Fallphasen in Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

Die Experience Playbook für Lizenzen und Berechtigungen beginnt mit der Phase Aufnahme. Diese Phase ist die Standard-Playbook-Phase für einen neuen Lizenz- und Erlaubnisanforderungsfall.

Verwenden Sie diese Playbook-Phase, um Informationen über die anfordernde Person, die angeforderte Lizenz oder Erlaubnis, ob die anfordernde Person für diese Art von Lizenz oder Erlaubnis berechtigt ist und ob sie von den mit der Lizenz oder Erlaubnis verbundenen Gebühren befreit ist. Sie können in dieser Phase auch zusätzliche Informationen von der anfordernden Person anfordern, zusätzliche Dokumente hochladen, zusätzliche Kommentare hinzufügen, zugehörige Parteien hinzufügen und eine Beratung über die Arbeitsnotizen planen.

Wenn der Fall von einem Beteiligten über Portal für Behördendienstleistungenübermittelt wurde, kann der Beteiligte Dokumente hochladen und die mit dem Lizenz- oder Erlaubnisantrag verbundenen Gebühren und Haftungsausschlüsse überprüfen, bevor der Fall fortgesetzt wird. Am Ende der Aufnahmephase müssen Service Desk-Mitarbeiter Details zur Zahlung eingeben, die verarbeitet oder darauf verzichtet wurde.

Das Playbook fährt mit der Phase Überprüfen fort. In dieser Phase können Sie die erste Problembehandlung für den Fall durchführen, Begleitdokumente und Anmeldeinformationen überprüfen und alle Inspektionen einrichten, die für die Genehmigung von Lizenzen oder Erlaubnissen erforderlich sind. Sie können den Fall in die nächste Phase verschieben, wenn in den Arbeitsnotizen Details zu Inspektionen (offene Arbeitsaufträge oder während durchgeführte Arbeiten) oder zu Überprüfungsdokumenten angegeben sind.

Das Playbook wird mit der Phase Verarbeiten fortgesetzt. In dieser Phase kann der Fall an einen höherstufigen Service Desk-Mitarbeiter weitergeleitet werden, der die gesamte Anforderung für die Lizenz oder Erlaubnis bewerten, eine Gebührenbefreiung genehmigen, Fallaufgaben erstellen, zusätzliche Inspektionen anfordern oder durchführen und zusätzliche Informationen hinzufügen oder anfordern kann.

Sobald die Anforderungen für zusätzliche Informationen und offene Fallaufgaben abgeschlossen sind, wird der Fall in die Aktivität „Entscheidung vorschlagen“ verschoben. Während dieser Phase können jederzeit zusätzliche Informationen von der anfordernden Person angefordert werden. Nachdem die Entscheidung vorgeschlagen wurde, die häufig von einem höherstufigen Service Desk-Mitarbeiter getroffen wird, wird sie an den ursprünglichen Service Desk-Mitarbeiter weitergeleitet, der eigene zusätzliche Inspektionen anfordern oder durchführen und weitere Informationen hinzufügen oder anfordern kann. Dieser Service Desk-Mitarbeiter hat dann die Möglichkeit, den Entscheidungsvorschlag des anderen Service Desk-Mitarbeiters zu bestätigen oder abzulehnen.

Die letzte Phase von Playbook für Lizenzen und Berechtigungen ist die Phase „Entscheidung“. In der Phase „Entscheidung“ wird der Status der Lizenz oder Erlaubnis in Gewährtgeändert, und die Lizenz oder Erlaubnis kann generiert und an den Beteiligten weitergeleitet werden. An die anfordernde Person wird eine Benachrichtigung gesendet, dass die Lizenz- oder Erlaubnisgenehmigung eingeholt und die angeforderte Lizenz oder Erlaubnis digital im Playbook generiert und über Portal für Behördendienstleistungenübermittelt wurde.

Die anfordernde Person kann dann die Lizenz oder Erlaubnis entweder akzeptieren oder ablehnen. Wenn die anfordernde Person das Ergebnis akzeptiert, wird der Fall automatisch geschlossen. Wenn die anfordernde Person die Lösung ablehnt, wird der Fall erneut geöffnet, und der Service Desk-Mitarbeiter muss ein anderes Ergebnis vorschlagen. Eine Anforderung einer Lizenz oder Erlaubnis kann auch unter Vorbehalt genehmigt oder abgelehnt werden. Der Service Desk-Mitarbeiter kann in den Arbeitsnotizen angeben, warum.

Schließen Sie die Aufnahmephase in ab Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

Schließen Sie die Phase Aufnahme als ersten Schritt zur Lösung eines Falls mit Playbook für Lizenzen und Berechtigungenab.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

Prozedur

Navigieren Sie in Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSMzu Listen > Lizenz- und Erlaubnisanforderungen > Alle.
Wählen Sie Neu aus, um einen Fall zu erstellen.
Wählen Sie Allgemeine Lizenz/Erlaubnis in der Dropdown-Liste Service und Neue Lizenz-/Erlaubnisanforderung in der Dropdown-Liste Falltyp aus.
Wählen Sie Fall erstellen aus.
Playbook für Lizenzen und Berechtigungen wird geöffnet und initiiert die erste Aktivität zum Sammeln der Anforderungsdetails.
Bestätigen Sie auf der Aktivitätskarte „Antragsdetails eingeben“ die Berechtigung des Antragstellers, und wählen Sie Fortsetzenaus.
Füllen Sie im Formular die Kontaktinformationen der anfordernden Person und Details der Anforderung aus.
Aktivieren Sie unter Vertretung das Kontrollkästchen Anforderung im Namen einer anderen Person anfordern.
Geben Sie den Namen des Beteiligten oder Unternehmens ein, in dessen Namen die anfordernde Person den Antrag einreicht, und wählen Sie Speichern.

Hinweis:
Alle Mitantragsteller einer Lizenz/Erlaubnis müssen ein Geschäftskontaktkonto haben, das Ihrem Unternehmen zugeordnet ist, um in einen Lizenz-/Erlaubnisantrag aufgenommen zu werden. Jeder Kontakt kann ein Konto erstellen, indem er sich bei Portal für Behördendienstleistungenregistriert, oder ein Behördenmitarbeiter kann einen Geschäftskontaktdatensatz für ihn erstellen. Informationen dazu, wie Agents einen Geschäftskontaktdatensatz aus Informationen erstellen können, die in einem Lizenz- und Erlaubnisantrag eingegeben wurden, finden Sie unter Erstellen Sie einen Geschäftskontakt-Account aus Lizenz- oder Erlaubnis-Anwendungsdaten.
Wahlweise: Wählen Sie beliebige Add-ons aus, z. B. Erlaubnisvermerke.
Sie können mehrere hinzufügen. Der Preis für eine Lizenz oder Erlaubnis variiert je nach Auswahl oder Kombination von Auswahlmöglichkeiten.
Überprüfen Sie die Gebühren, die den Auswahlmöglichkeiten der anfordernden Person zugeordnet sind.
Die Gesamtgebühr ändert sich dynamisch basierend auf den ausgewählten Optionen. Wenn der Beteiligte oder die anfordernde Person von der Gebühr befreit ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gebührenbefreiung, und geben Sie eine Begründung ein, um eine Befreiung für ihn zu beantragen.
Wählen Sie Absenden aus, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Fügen Sie zusätzliche zugehörige Parteien hinzu.
Zugehörige Parteien können Geschäftspartner, Manager oder Geschäftskontakte sein, die Zugriff auf diese Lizenz/Erlaubnis benötigen. Es müssen Kontakte sein, die bereits bei Portal für Behördendienstleistungen registriert und Ihrem Unternehmen zugeordnet sind.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zur Aktivität „Dokumente hochladen“ zu wechseln.
Laden Sie alle Dokumente hoch, die die Identität der anfordernden Person und der zugehörigen Partei überprüfen oder zusätzlichen Kontext für Ihre Anforderung bieten.
Ein Fall wird mit den Lizenz- oder Erlaubnisanforderungsinformationen und allen zugehörigen Parteien erstellt und jetzt über Portal für Behördendienstleistungenan den Beteiligten weitergeleitet, wo er alle zutreffenden Identitätsdokumente, Anmeldeinformationen oder Begleitdokumentationen hochladen kann, die für diese Lizenz-/Erlaubnisanforderung erforderlich sind. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Beteiligte diese Dokumente hochgeladen hat. Die erforderliche Dokumentation variiert je nach Anforderung.
Sobald der Beteiligte unterstützende Dokumente hochgeladen hat, überprüfen Sie die Anhänge, und wählen Sie „Als abgeschlossen markieren “, um zur Aktivität „Gebühren und Haftungsausschluss überprüfen“ zu wechseln.
Der Fall wird erneut über Portal für Behördendienstleistungenan den Beteiligten weitergeleitet, wo er gegebenenfalls Begründungsdokumente für die Gebührenbefreiung oder andere unterstützende Dokumente hochladen kann, die für diesen Lizenz-/Erlaubnisantrag erforderlich sind. Der Fall wird fortgesetzt, sobald der Beteiligte diese Dokumente hochgeladen und die Gebühren und Haftungsausschlüsse bestätigt hat.
Sobald der Beteiligte die Gebühren und Haftungsausschlüsse bestätigt hat, wird der Fall in die Warteschlange verschoben, wo er von einem anderen Service Desk-Mitarbeiter in Ihrer Behörde aufgenommen werden kann, der die Anforderung überprüft und Terminoptionen für die Lizenz- oder Erlaubnisberatung bereitstellt.
Wählen Sie Als abgeschlossen markieren aus, um zu bestätigen, dass Sie die Anforderung überprüft haben.
Geben Sie die verfügbaren Zeiten in die Arbeitsnotizen ein.
Wählen Sie Beratung planenaus
Der Fall wird erneut über Portal für Behördendienstleistungenan den Beteiligten weitergeleitet, wo er die für eine Interviewberatung oder Inspektion vorgeschlagenen Zeiten annehmen oder ablehnen kann.
Geben Sie nach der Beratung alle relevanten Notizen zum Fall in die Arbeitsnotizen ein, und wählen Sie Als abgeschlossen markieren, um zur nächsten Aktivität zu wechseln.
Zahlung
Wählen Sie In Überprüfung verschieben.
Der Fall wird in die Phase „Überprüfung“ verschoben, und die Phase „Aufnahme“ wird als abgeschlossen markiert.

Schließen Sie die Phase Überprüfung in ab Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

Schließen Sie die Phase Überprüfen als zweiten Schritt zur Lösung eines Falls mit Playbook für Lizenzen und Berechtigungenab.

Vorbereitungen

Prozedur

Überprüfen Sie die an den Fall angehängten Dateien, und bestätigen Sie, dass die anfordernde Person die erforderlichen Dokumente zur Validierung ihrer Identität hinzugefügt hat, indem Sie die mit dem Dokumenttyp verknüpften Kontrollkästchen aktivieren.
Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
Wählen Sie alle Ausnahmen aus, die für den Fall gelten, und wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
Wenn für den Fall keine Ausnahmen gelten, wählen Sie Kein(e) Freistellungscode(s) anwendbaraus.

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus, je nachdem, ob Sie ähnliche oder verknüpfte abgeschlossene Anforderungen haben.

Optionen	Schritte
Wenn keine ähnlichen oder verknüpften abgeschlossenen Anforderungen vorhanden sind	Wählen Sie Als vollständig markieren aus.
Ob ähnliche oder verknüpfte abgeschlossene Anforderungen vorhanden sind	Überprüfen Sie sie, um festzustellen, ob welche für die aktuelle Anforderung relevant sind.

Mit dem Gebührenschätzer können Sie die mit dieser Anforderung verbundenen Gebühren schätzen.
Die Gebührenschätzung kann nur einmal ausgeführt werden.
Geben Sie Details zur Gebührenschätzung in die Arbeitsnotizen ein, und wählen Sie Gebührengenehmigung anfordernaus.
Wenn die anfordernde Person Anspruch auf eine Gebührenbefreiung hat, geben Sie diese Informationen hier ein. Die Gebührenschätzung wird jetzt zur Genehmigung an die Abrechnung gesendet. Sobald die Gebührenschätzung genehmigt wurde, markieren Sie den Schritt als abgeschlossen.
Wählen Sie Zur Genehmigung durch Anforderer senden aus, um die Gebührenschätzung an die anfordernde Person zu senden.

Diese Aktivität wird automatisch als abgeschlossen markiert, sobald die anfordernde Person die Gebühr genehmigt hat, und der Fall wird in die Aktivität „Zahlung verarbeiten“ verschoben.
Vergewissern Sie sich, dass die Zahlung gesendet wurde, und wählen Sie Zu Prozess verschiebenaus.
Die Phase „Überprüfung“ ist jetzt abgeschlossen, und der Fall wird in die Phase „Verarbeiten“ verschoben.

Schließen Sie die Prozessphase in ab Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

Schließen Sie die Phase Prozess als dritten Schritt zur Lösung eines Falls mit Playbook für Lizenzen und Berechtigungenab.

Vorbereitungen

Prozedur

Laden Sie die zum Erfüllen dieser Anforderung erforderlichen Dokumente hoch, indem Sie „Neues Dokument“ oder „Dokument verknüpfen“auswählen.
Wechseln Sie zur nächsten Aktivität, indem Sie Zur Überprüfung vorbereitenauswählen.
Geben Sie zusätzliche Arbeitsnotizen oder Details ein, die für die rechtliche Überprüfung benötigt werden, und wählen Sie Zur rechtlichen Überprüfung senden aus.
Eine Fallaufgabe wird jetzt erstellt und der Zuweisungsgruppe „Rechtliche Prüfung“ zur Genehmigung zugewiesen. Wenn die hochgeladenen Dokumente während der rechtlichen Überprüfung abgelehnt werden, müssen Sie möglicherweise Änderungen vornehmen und erneut eine Überprüfung anfordern oder den Fall direkt in die Entscheidungsphase verschieben.
Wählen Sie nach Abschluss der rechtlichen Überprüfung Als abgeschlossen markieren aus.
Der Fall wird in die Aktivität „Endgültige Überprüfung – Vorab-Release“ verschoben, wo die Dokumente und Details der Anforderung von der Zuweisungsgruppe des Teams für die endgültige Überprüfung überprüft werden.
Nachdem die Dokumente vom Team für die endgültige Überprüfung genehmigt wurden, wählen Sie Mit Entscheidung fortfahren aus.
Die Phase „Verarbeiten“ ist abgeschlossen, und der Fall wird in die Phase „Entscheidung“ verschoben.

Schließen Sie die Phase „Entscheidung“ in ab Playbook für Lizenzen und Berechtigungen

Schließen Sie die Phase Entscheidung als letzten Schritt zur Lösung eines Falls mit Playbook für Lizenzen und Berechtigungenab.

Vorbereitungen

Prozedur

Geben Sie Arbeitsnotizen für den Kunden oder andere Benutzer auf der Fall-Beobachtungsliste ein, und wählen Sie Freigeben, um die Informationen für die anfordernde Person freizugeben.
Wahlweise: Wenn die anfordernde Person die Benachrichtigung per E-Mail gewählt hat, überprüfen Sie in den Arbeitsnotizen, ob die Benachrichtigung per E-Mail gesendet wurde, und wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
Wahlweise: Wenn die anfordernde Person die Benachrichtigung per Telefon gewählt hat, überprüfen Sie in den Arbeitsnotizen, ob die Benachrichtigung per Telefon gesendet wurde, und wählen Sie Als abgeschlossen markierenaus.
Überprüfen Sie den Lösungscode und die Lösungshinweise, und wählen Sie Lösung vorschlagenaus.
Alle Fallaufgaben müssen geschlossen werden, bevor ein Service Desk-Mitarbeiter eine Lösung für den Fall vorschlagen kann.

An den Beteiligten wird eine Benachrichtigung gesendet, dass die Anforderung abgeschlossen ist. Der Beteiligte kann den Vorschlag annehmen oder ablehnen. Wenn der Beteiligte den Vorschlag akzeptiert, wird der Fall automatisch geschlossen. Wenn der Beteiligte die Lösung ablehnt, wird der Fall erneut geöffnet, und der Service Desk-Mitarbeiter muss ein anderes Ergebnis vorschlagen.