Anzeige der dynamischen zugehörigen Datensätze in Information Request Playbook
Sie können die dynamischen zugehörigen Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich des Playbooks unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSManzeigen. Diese Datensätze ändern sich dynamisch basierend auf der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität.
Verwendung zugehöriger Datensätze in Information Request Playbook
Nachdem Sie einen Informationsanforderungsdatensatz erstellt haben, können Sie die Datensätze auf der Registerkarte Zugehörige Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich anzeigen, durchsuchen und sortieren.
Auf der Registerkarte Zugehörige Datensätze werden die zugehörigen Datensätze angezeigt, die sich je nach Kontext der aktuellen Datensatz- oder Playbook-Aktivität dynamisch ändern. Welche Datensätze auf der Registerkarte Zugehörige Datensätze angezeigt werden, hängt von den folgenden Einstellungen ab:
- Die zugehörigen Datensatzkontexte und -definitionen, die für eine Datensatz- oder Playbook-Aktivität konfiguriert wurden.
- Die Zugriffsberechtigungen des Kundenservice-Mitarbeiters für Daten.
Arten von zugehörigen Datensätzen
- Ähnliche Informationsanforderungen
- Offene Fallaufgaben
- Zugehörige Arbeitsaufträge
- Blockierte Aufgaben
- E-Mails
- Genehmigungen
- SLAs
- Eskalationen für den Fall
Die Ansicht der zugehörigen Datensätze wird angepasst
In der folgenden Tabelle sind die Anpassungsoptionen für die Ansicht zugehöriger Datensätze aufgeführt.
| Aufgabe | Beschreibung |
|---|---|
| Zeigen Sie die zugehörigen Datensätze im kontextbezogenen Seitenbereich an | Symbol für zugehörige Datensätze ( Zugehörige Datensätze werden als Kartenformat in der Liste angezeigt. Welche Datensätze in der Liste zuerst angezeigt werden, hängt von dem Datensatztyp ab, den Sie im Filter oben in der Liste auswählen. |
| Typ des zugehörigen Datensatzes auswählen, der angezeigt werden soll | Filtern Sie oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“, in der Sie den Typ der anzuzeigenden zugehörigen Datensätze auswählen können. Sie können die aktuelle Auswahl auch mit dem Filter anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Ansicht zugehöriger Datensätze in Playbook für Serviceanfragen. |
| Liste der zugehörigen Datensätze durchsuchen | Suchfeld oben in der Liste „Zugehörige Datensätze“, um eine Textsuche durchzuführen. Datensätze, die dem Suchtext entsprechen, werden hervorgehoben. Weitere Informationen finden Sie unter Anpassen der Ansicht zugehöriger Datensätze in Playbook für Serviceanfragen. |
| Öffnen Sie einen zugehörigen Datensatz auf einer Unterregisterkarte | Karte in der Liste „Zugehörige Datensätze“, die Sie zum Öffnen des Datensatzes auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz verwenden können. Auf der Unterregisterkarte können Sie die Datensatzdetails anzeigen und die verfügbaren Aktionen ausführen. |
| Öffnen Sie die zugehörige Datensatzliste in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte | Listenansicht-Symbol (  ), um die zugehörigen Datensätze in einer Listenansicht auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz anzuzeigen. |
| Neuen Datensatz für die ausgewählte zugehörige Liste erstellen | Neuer Datensatz für den Datensatztyp, der derzeit in der Liste „Zugehörige Datensätze“ ausgewählt ist. Diese Aktion öffnet ein neues Datensatzformular auf einer Unterregisterkarte unter dem übergeordneten Datensatz. |
), das Sie auswählen können, um die Liste der zugehörigen Datensätze anzuzeigen.