Erstellen Sie einen Geschäftskontakt-Account aus Lizenz- oder Erlaubnis-Anwendungsdaten

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie die Kontaktinformationen für verbundene Parteien, die in einem Lizenz- oder Erlaubnisantrag eingegeben wurden, um neue Geschäftskontakt-Accounts zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_gsm.constituent_agent, sn_gsm.relationship_agent, sn_gsm.government_service_manager, sn_gsm.business_agent, sn_gsm.agency_constituent_agent, sn_gsm.agency_manager, sn_gsm.agency_agent

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zu Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM, und wählen Sie Interaktionen > Alle.
    2. Wählen Sie die Interaktionsnummer aus, um einen vorhandenen Interaktionsdatensatz zu öffnen, oder wählen Sie das neue Symbol Neues Symbol. um eine Interaktion zu erstellen.
    3. Wählen Sie den Interaktionstyp aus, und weisen Sie die Interaktion einem Benutzer zu.
    4. Wahlweise: Geben Sie eine kurze Beschreibung der Interaktion ein.
    5. Wählen Sie Speichern.
    6. Wählen Sie Geschäft erstellen aus, und füllen Sie die Felder aus.
    7. Wählen Sie Absenden.