Erstellen Sie eine Tour

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Nach der Definition einer Kontrolle erstellen Audit-Manager Walk-Throughs, die durchgeführt werden, um zu beobachten und dokumentiert zu belegen, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_audit.admin und sn_audit.manager

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Alle Interaktionen.
    2. Öffnen Sie die Interaktion für die Audit-Aufgabe, die Sie erstellen möchten.
      Weisen Sie einer Interaktion in einem der folgenden Status Audit-Aufgaben zu:
      • Validieren
      • Feldarbeit
      • Warte auf Freigabe
    3. Klicken Sie in der zugehörigen Liste Audit-Aufgaben auf Neu.
    4. Klicken Sie im Interceptor für Audit-Aufgaben auf Tour.
    5. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.
      Tabelle : 1. Walk-Through-Formulars
      Feld Beschreibung
      Nummer Eindeutige Identifikationsnummer.
      Status
      • Offen
      • In Bearbeitung
      • Prüfen
      • Abgeschlossen
      • Unvollständig geschlossen
      • Als übersprungen geschlossen
      Übergeordnet Übergeordnete Audit-Aufgabe.
      Zugewiesen an Benutzer, der dieser Tour zugewiesen ist.
      Kurzbeschreibung Kurze Beschreibung der Tour.
      Beschreibung Ausführliche Erklärung der Tour.
      Zeitplan
      Geplantes Startdatum Vorgesehenes Datum, an dem die Tour beginnen soll.
      Geplantes Enddatum Datum, an dem die Tour enden soll.
      Geplante Dauer Erwartete Dauer dieser Tour. Wie die tatsächliche Dauer zeigt die geplante Dauer die Gesamtzeit der Aktivität an und berücksichtigt den Walkthrough-Zeitplan.
      Tatsächliches Startdatum Datum, an dem diese Tour begonnen hat.
      Tatsächliches Enddatum Datum, an dem diese Tour beendet wurde.
      Tatsächliche Dauer Dauer der Tour vom Anfang bis zum Ende.
      Tour
      Primärer Kontakt Anwender, der für diese Tour kontaktiert wird.
      Andere Kontakte Andere Anwender, die für diese Tour kontaktiert werden sollen, wenn der primäre Kontakt nicht verfügbar ist.
      Ausführungsschritte Geben Sie die Aktivitäten an, die während der Tour durchgeführt werden sollen.
      Erklärung Beabsichtigter Zweck der Tour.
      Zusätzliche Informationen Zusätzliche Informationen, die der Benutzer beachten muss, der die Tour durchführt.
      Ergebnisse Details zu den Ereignissen während der Tour.
      Aktivität
      Zusätzliche Anmerkungen Für Kunden sichtbare Kommentare.
      Arbeitsnotizen Kommentare, die vom Audit-Manager und Audit-Manager angezeigt werden können.
      Vertraulichkeit
      Vertraulich Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Gruppen von Anwendern können auf den Datensatz zugreifen.

      Weitere Informationen zur Option „Vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze.
    6. Klicken Sie auf Absenden.