Rollen, die für die Fähigkeit „Erweiterte Planung“ und die Projekt-Portfoliomanagement -Integration erforderlich sind

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Die erweiterte Planungsfunktion ermöglicht die Integration von Advanced Audit mit dem Produkt Projekt-Portfoliomanagement (PPM). Die Fähigkeit erstellt ein entsprechendes Projekt für die Interaktion und bietet Planungsfunktionen, die für die Ressourcenplanung, die Kostenplanung usw. aus der Interaktion verwendet werden können.

    Funktionen und Rollen der Interaktionsplanung

    Um die neuen Funktionen der erweiterten Planungsfunktionalität verwenden zu können, müssen Benutzer über die folgenden Rollen verfügen:
    Tabelle : 1. Interaktionsplanungsfunktionen und Rollenanforderung
    Funktionsname Beschreibung Rollen und ihr Umfang
    Ressourcenplanung Als Ressourcen anfordernde Person können Sie im Projektarbeitsbereich die Verfügbarkeit von Ressourcen ermitteln sowie Ressourcenpläne für Projekte und die zugehörigen Projektaufgaben erstellen und verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Ressourcenpläne für ein Projekt erstellen und verwalten
    • Anwender mit den Rollen „sn_audit.manager“ sowie „resource_user“ oder „resource_manager“ können Ressourcenpläne verwalten und hinzufügen. Anwender mit der Rolle „resource_manager“ können die Ressourcenpläne auch bestätigen und zuteilen.
    • Anwender, die bereits Zugriff auf die Interaktion haben und außerdem über die Rollen sn_ppm_read oder timecard_user oder resource_user verfügen, können die Ressourcenpläne für die Interaktion anzeigen.
    Kostenplanung In Projektkostenplänen werden die Kosten von Projekten erfasst. Erstellen Sie einen Kostenplan, um die Stückkosten eines Kostentyps für eine Geschäftsperiode anzugeben. Weitere Informationen finden Sie unter Projektkostenplan erstellen
    • Anwender mit den Rollen „sn_audit.user“ oder „sn_audit.manager“ sowie „it_project_manager“ können die Kostenpläne verwalten.
    • Anwender mit den Rollen „sn_audit.user“ oder „sn_audit.manager“ sowie „project_manager“ können einen neuen Kostenplan hinzufügen.
      Hinweis:
      Anwendern wird empfohlen, die Rolle „it_project_manager“ anstelle der Rolle „project_manager“ nach PPM-Produkt zu verwenden.
    • Benutzer, die bereits Zugriff auf die Interaktion haben und außerdem über die Rollen „sn_ppm_finance_read“ oder „demand_manager“ oder „program_manager“ oder „portfolio_manager“ oder „project_manager“ verfügen, können die Kostenpläne für die Interaktion anzeigen.
    Ressourcenzuteilungen

    Nachdem Ressourcen anfordernde Personen einen Ressourcenplan erstellt haben, können Ressourcenmanager die Ressourcen bestätigen, um den Plan in den Status „Bestätigt“ zu versetzen. Anschließend können Ressourcenmanager dem Plan Ressourcen zuteilen und ihn in den Status „Zugeteilt“ versetzen.

    Basierend auf Kalender- und Zeitplaninformationen zeigen Ressourcenmanager die Ressourcenverfügbarkeit an und wählen die von ihnen verwalteten Ressourcen aus, die bestätigt und bestimmten Aufgaben zugeteilt werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Zuteilung von Ressourcen
    • Anwender müssen dem Feld „Auditoren“ in der Interaktion die Rollen „pps_resource“ und „sn_audit.user“ oder „sn_audit.external_auditor“ aus dem Ressourcenplan hinzufügen.
    • Anwender müssen die Rolle „pps_resource“ als Ressourcen zu den Ressourcenplänen hinzufügen.
    Zeitkarten-Reporting

    Sie können Stunden auf einer Zeitkarte für eine Interaktion und andere Aufgaben in einer Interaktion erfassen. Wenn einer Interaktion ein Projekt zugeordnet ist, werden die Werte für die tatsächlichen Ausgaben und die tatsächlichen Ressourcen zusammengefasst. Informationen zum Erstellen einer Zeitkarte finden Sie unter Zeitkarte erstellen.
    • Benutzer benötigen die Rolle „timecard_user“, um eine Zeitkarte zu erstellen.
    • Anwender, die bereits Zugriff auf Interaktionen, Audit-Aufgaben, Meilensteine und Probleme haben und außerdem über die Rollen sn_ppm_read oder timecard_approver oder timecard_admin verfügen, können alle Zeitkarten für Interaktionen, Audit-Aufgaben, Meilensteine und Probleme anzeigen.
    • Benutzer, die bereits Zugriff auf die Interaktion, die Audit-Aufgaben, die Meilensteine und die Probleme haben und außerdem über die Rolle „timecard_user“ verfügen, können nur die Zeitkarten anzeigen, von denen sie für die Interaktion, die Audit-Aufgaben, die Meilensteine und die Probleme gemeldet haben.
    • Anwender benötigen die Rolle „timecard_approver“, um eine übermittelte Zeitkarte zu genehmigen. Die Stundennachweisrichtlinie, die dem Benutzer zugewiesen wird, regelt den Genehmigungsprozess.