Integração com Project Portfolio Management

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Vincule tarefas de projeto a pedidos de trabalho para ajudar no gerenciamento de projetos de instalação ou implantação no campo.

    Um projeto pode ter várias tarefas que são atribuídas a agentes de serviço de campo. Usando a integração do Field Service Management com o Project Portfolio Management, você pode criar pedidos de trabalho diretamente das tarefas do projeto. Vinculando tarefas de projeto a ordens de serviço desta forma:
    • Sincroniza as datas planejadas e reais entre a tarefa de projeto e a ordem de serviço.
    • Sincroniza os estados entre a tarefa de projeto e a ordem de serviço.

    Para criar um pedido de trabalho a partir de uma tarefa de projeto, clique no link relacionado Criar pedido de trabalho no formulário de tarefa do projeto. Para exibir uma ordem de serviço vinculada ativa, clique no link relacionado Exibir ordem de serviço no formulário de tarefa do projeto. As tarefas de projeto podem ter mais de uma ordem de serviço vinculada, mas somente uma ordem de serviço pode estar ativa por vez.

    Datas

    As datas são sincronizadas em uma direção, da tarefa de projeto para a ordem de serviço vinculada e para todas as tarefas de ordem de serviço.
    • As tarefas de ordem de serviço criadas para uma ordem de serviço vinculada têm datas de início da janela e de término da janela fixas que são baseadas nas datas de início e término planejadas da tarefa de projeto.
    • As atualizações das datas da tarefa de projeto também são atualizadas nas tarefas de ordem de serviço vinculadas para tarefas que não estão nos estados Trabalho em andamento ou Encerrado.
    Nota:
    As mudanças nas datas em uma tarefa de ordem de serviço não mudam as datas na tarefa de projeto vinculada.

    Estados

    As mudanças de estado são sincronizadas em uma direção, da ordem de serviço para a tarefa de projeto.
    • Atualizar o estado da ordem de serviço também atualiza o estado da tarefa de projeto vinculada.
    • Atualizar o estado de uma tarefa de projeto adiciona uma anotação ao campo Anotações de trabalho no pedido de trabalho vinculado.
    • Fechar uma ordem de serviço também fecha as tarefas do projeto.
    Se uma atualização do estado de uma tarefa de projeto falhar, uma anotação será adicionada ao campo Anotações de trabalho da tarefa de projeto sobre a atualização da ordem de serviço correspondente. As atualizações podem falhar com tarefas de projeto que têm dependências.
    Os estados da ordem de serviço e da tarefa de projeto são atualizados da seguinte forma.
    Tabela 1. Estados sincronizados de ordem de serviço e tarefa de projeto
    Estado da ordem de serviço Estado da tarefa de projeto
    Trabalho em andamento Trabalho em andamento
    Encerrado Concluído Encerrado Concluído
    Encerrar Incompleto Encerrar Incompleto
    Cancelado Encerrar Ignorado

    Plug-ins

    Ative o serviço de campo com o plug-in Project Management (com.snc.wm_ppm) para usar este recurso. Este plug-in requer o plug-in Field Service Management (com.snc.work_management) e o plug-in PPM Standard (com.snc.financial_planning_pmo).