Configuração de modelos de tarefa autônoma

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • A gestão de modelos permite criar modelos de tarefa de ordem de serviço autônomos e vinculá-los a diferentes modelos de pedido de trabalho. Isso permite que os modelos de pedido de trabalho identifiquem uma tarefa apropriada e a criem para diferentes pedidos de trabalho com base nas condições de filtragem definidas.

    Primeiro, você cria modelos de tarefa de ordem de serviço autônomos e, em seguida, os mapeia para os modelos de ordem de serviço.

    Criar um modelo de tarefa de ordem de serviço

    Crie um modelo de tarefa de ordem de serviço autônomo, que pode ser usado por diferentes modelos de ordem de serviço para criar a mesma tarefa para seus pedidos de trabalho. Isso economiza o esforço de criar o mesmo modelo de tarefa todas as vezes para cada modelo de pedido de trabalho.

    Antes de Iniciar

    Você deve ativar o plug-in Template Management for Serviço de campo (com.snc.fsm_template_management).

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Gestão de modelo > Modelos da tarefa da ordem de serviço.
    2. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de informações da tarefa
      Campos Descrição
      Tipo de tarefa O tipo de tarefa a ser criada. O padrão é Tarefa de ordem de serviço.
      Nome Nome exclusivo e descritivo para esta tarefa.
      Descrição resumida Resumo desta tarefa
      Descrição Uma descrição desta tarefa.
      Partes e quantidades Requisitos e quantidades de peças, conforme necessário. Se você selecionou Requisitos de peça não são necessários para os agentes na tela Configuração do serviço de campo, os campos Peças e quantidades não serão exibidos.
      Modelo de check-list Selecione um modelo de check-list na lista para adicionar uma check-list às tarefas criadas a partir deste modelo de pedido de trabalho.
      Grupo de expedição O grupo de expedição usado para selecionar os indivíduos que executam a tarefa.
    3. Clique em Enviar.

    Resultado

    Um modelo de tarefa autônomo é criado e está pronto para ser mapeado para qualquer modelo de ordem de serviço.

    O que Fazer Depois

    Depois de criar um modelo de tarefa autônomo, mapeie-o para um modelo de pedido de trabalho. Isso permite que o modelo de ordem de serviço crie tarefas semelhantes para diferentes ordens de serviço, se necessário. Consulte Habilitar um modelo de pedido de trabalho para criar tarefas relevantes para um pedido de trabalho.

    Habilitar um modelo de pedido de trabalho para criar tarefas relevantes para um pedido de trabalho

    Adicione o modelo de tarefa autônoma a um modelo de ordem de serviço junto com as condições de filtragem. Isso permite que o modelo de pedido de trabalho identifique e crie a mesma tarefa para diferentes pedidos de trabalho somente quando as condições de filtragem corresponderem.

    Antes de Iniciar

    Você deve ativar o plug-in Template Management for Serviço de campo (com.snc.fsm_template_management).

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Gestão de modelo > Modelos de ordem de serviço.
    2. Abra um modelo de pedido de trabalho na lista Modelos de pedido de trabalho.
    3. Na lista relacionada Modelos de tarefa de ordem de serviço, selecione Adicionar.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 2. Formulário de Modelos de tarefa de ordem de serviço
      Campo Descrição
      Modelo de Ordem Nome do modelo de ordem de serviço ao qual você está adicionando o modelo de tarefa.

      Este campo é definido automaticamente com base no modelo de pedido selecionado.
      Tabela Tabela associada a este modelo de ordem de serviço. Por exemplo, wm_order.
      Modelo de Tarefa Nome do modelo de tarefa de ordem de serviço que você deseja adicionar ao modelo de ordem de serviço.
      Ordem Ordem na qual o modelo de tarefa deve ser avaliado para criar a tarefa para um pedido de trabalho.
    5. Adicione condições de filtro.
      1. Selecione Adicionar condição de filtro.
      2. Crie a condição.
        Por exemplo, [Account] [is] [Boxeo] E [Active] [is] [true].
      3. Se você quiser adicionar um conjunto de condições alternativo à consulta, selecione Novo conjunto de condições e adicione as condições para o conjunto alternativo.
      As condições para ajudar a determinar a tarefa de um pedido de trabalho ao usar este modelo de pedido de trabalho estão definidas.
    6. Clique em Enviar.

    Resultado

    O modelo de pedido de trabalho está habilitado para criar esta tarefa para diferentes pedidos de trabalho se as condições de filtragem definidas corresponderem.