Usando Serviço de campo Planejamento de território

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Use o Console de planejamento de território para atribuir ordens de serviço ou tarefas de ordem de serviço a agentes ou equipes nos territórios que melhor correspondem ao local com base nas condições que você definiu.

    Console de planejamento de território

    O mapa de território no Console de planejamento de território fornece uma representação visual de um território para que você possa ver facilmente a localização dos agentes e equipes atribuídos ao território e também atribuir as tarefas de ordem de serviço.

    Nota:
    Para identificar o território que melhor corresponde a uma tarefa de ordem de serviço, você deve habilitar o modelo de território Field_Service_Territories. Para obter mais informações, consulte Habilitar o modelo de território Serviço de campo.
    A tabela a seguir descreve a lista de atividades que você pode executar como planejador de território, gerente de território e gerente de recursos no console de planejamento de território.
    Tabela 1. Ações realizadas no Console de planejamento de território
    Ação Planejador de território Gerente de território Gerente de Recursos
    Exiba, gerencie e analise os territórios e os recursos associados. Exiba territórios nas categorias Todos os territórios, Meus territóriose Minhas seleções. Exiba os territórios nas categorias Meus territórios e Minhas seleções. Exiba os territórios nas categorias Meus territórios e Minhas seleções.
    Adicione ou personalize sobreposições de dados para visualizar mais pontos de dados no território. Para todos os territórios Somente para território atribuído Não aplicável
    Exiba informações detalhadas, como o número de agentes, equipes e territórios secundários, clicando na geografia do território. Para todos os territórios Somente para território atribuído Somente para território atribuído
    Edite e estenda os limites para incluir novos pontos de dados. Para todos os territórios Somente para território atribuído Não aplicável
    Atribua associações de agente direto ou de equipe sem grupos de atribuição. Para todos os territórios Somente para território atribuído Somente para território atribuído
    Oculte todas as regiões do território no mapa. Para todos os territórios Somente para território atribuído Não aplicável
    Especifique o código de cor usando o seletor de cores para um território. Para todos os territórios Somente para território atribuído Não aplicável
    Adicionar territórios secundários
    Nota:
    O território secundário Ícone do território secundário. O ícone aparece somente quando o território tem territórios secundários.
    		 Para todos os territórios Somente para território atribuído Não aplicável
    Adicione territórios secundários à lista Minha seleção. Para todos os territórios Somente para território atribuído Não aplicável

    Como trabalhar com territórios

    Execute as seguintes tarefas para trabalhar com territórios: