Criar ou modificar uma configuração de serviço de reserva de compromisso
Crie ou modifique uma configuração de reserva de compromisso para um serviço em um aplicativo que é fornecido aos clientes.
Antes de Iniciar
Função necessária: approval_booking_admin, admin
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Para usar o recurso de reserva de compromisso, os administradores devem criar uma configuração para cada serviço disponível para os clientes. As configurações de serviço são criadas em uma configuração de aplicativo, como a Configuração de serviço de campo, que é fornecida com o recurso de reserva de compromisso.
Procedimento
- Navegar até Todos > Agendamentos > Configuração de Agendamentos.
- Clique em Configuração de serviço de campo.
- Na lista relacionada Configuração do serviço de reserva de compromisso, clique em Novo.
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No formulário, preencha os seguintes campos conforme necessário.
Tabela 1. Campos de configuração do serviço de reserva de compromissos Campo Descrição Habilitar configuração avançada Opção para configurar uma programação diferente em um nível de dia ao reservar compromissos. Ativo Ativa a reserva de compromisso para o serviço. Nota:Se desativado, os clientes não podem agendar compromissos para o serviço, mas ainda podem criar pedidos de trabalho.Ignorar notificações padrão Opção para<tbd> . Informações gerais Nome O nome da configuração do serviço. Configuração O nome da configuração de reserva de compromisso à qual este serviço pertence. Tabela de disponibilidade A tabela usada para calcular a disponibilidade do compromisso. O padrão é a tabela Tarefa de ordem de serviço [wm_task]. Agenda de feriados A programação de feriados a ser usada ao determinar a disponibilidade. A reserva de compromissos avalia a programação de feriados ao determinar o número de compromissos disponíveis e exclui qualquer dia na programação que está definido como Excluir. Clique no ícone de pesquisa e selecione uma programação na lista Programações. Nota:Programações de feriados são úteis quando o método de atribuição de tarefas é definido como manualmente, o que não considera programações de agente.Informações do catálogo Item do catálogo A configuração de reserva de compromisso é criada para o serviço especificado no catálogo de serviços. Clique no ícone de pesquisa e selecione um serviço na lista Produtores de registro. Nota:O item do catálogo deve existir no catálogo de serviços.Se você estiver usando a reserva de compromisso com pedidos de trabalho, crie um modelo de pedido de trabalho antes de configurar a reserva de compromisso.
Local O campo no provedor de registro que determina o local do compromisso. Compromisso é obrigatório Habilite esta caixa de seleção se for obrigatório que um cliente crie um compromisso ao solicitar este serviço. - Se habilitado, o campo Compromisso aparecerá no produtor de registro e o usuário deverá selecionar um compromisso disponível na janela Selecionar compromisso antes de enviar a solicitação de serviço.
- Se desabilitado, o usuário pode enviar a solicitação de serviço sem selecionar um compromisso.
Contato do usuário O campo no provedor de registro que determina o indivíduo para o qual o compromisso está sendo criado. Este é um campo de referência que procura uma variável sys_user e define uma variável no produtor de registro, por exemplo, Contato. Fuso horário A janela de compromisso com base no campo Fuso horário especificado no registro de contato do usuário ou no local onde o compromisso da tarefa está programado. Reserva Compromissos por janela O número de compromissos disponíveis para cada intervalo de tempo de compromisso configurado. Este número determina o número de compromissos disponíveis que são exibidos na janela Selecionar compromisso. Insira um número neste campo se o método de atribuição de tarefas estiver definido como manualmente. Se definida para usar atribuição automática ou Agendamento dinâmico, esta configuração não se aplicará, a menos que um local não seja fornecido. Em seguida, a configuração padrão é o número de compromissos por janela. Tempo de lead O número de horas ou dias a partir da hora atual após o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. Defina o lead time em horas ou dias. O padrão é 4 horas. Máximo de dias reserváveis futuros O número de dias antes do dia atual para o qual um compromisso pode ser reservado para este serviço. O padrão é 14 dias. Reprogramar/Cancelar por hora O número de horas ou dias antes da hora de início de um compromisso que são necessários para que um compromisso seja cancelado ou reagendado. Se um usuário tentar cancelar ou remarcar um compromisso dentro deste número de horas, o botão Cancelar não estará disponível. Defina o tempo em horas ou dias. O padrão é 4 horas. Compromissos Janela de compromisso O comprimento ou a duração da janela de compromisso. Nota:Permita tempo suficiente para que o trabalho seja iniciado e concluído nesta janela.Usar hora de término do intervalo como Use um dos dois métodos para determinar se o agente deve chegar até ou concluir o trabalho antes da hora de término da janela. Duração do trabalho A quantidade de tempo necessária para concluir todas as tarefas criadas pelo produtor de registro. Esta duração é definida para uma tarefa quando ela é criada. Usado para determinar a disponibilidade. O padrão é 1 hora. Duração média da viagem Um valor estimado do tempo médio de viagem necessário (ida e volta) para o agente que executa a tarefa. Usado para determinar a disponibilidade. O padrão é 15 minutos. Programação diária Dias reserváveis Os dias da semana para os quais os compromissos podem ser reservados. O padrão é de segunda a sexta-feira. Hora de início diária O início do dia de trabalho e a hora de início mais antiga de uma janela de compromisso. O padrão é 9:00. Hora de término diária O fim do dia de trabalho e a hora de término mais recente de uma janela de compromisso. O padrão é 18:00. Incluir pausa diária Habilite esta caixa de seleção para programar uma pausa para cada dia reservável e selecione os horários de início e término da pausa. Pode definir uma pausa que se aplica a todos os dias. Visualização de reserva de compromisso Fornece uma visualização das janelas e horários de compromisso com base nos horários de início e término selecionados, horário de pausa e janela de compromisso. - Clique em Enviar.