Adicionar agentes sugeridos a um território

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Exiba agentes sugeridos de um território específico e adicione-os diretamente a um território.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner, sn_fsm_tp.fsm_territory_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável do CSM/FSM.
    2. Clique no ícone Listas ( ícone Listas).
    3. Na lista Territórios de serviço de campo, selecione Todos.
    4. Clique no território para o qual você deseja exibir os agentes sugeridos e adicione-os ao território.
      O registro do território aparece em uma nova guia.
    5. Clique no ícone Agentes sugeridos (ícone Agentes sugeridos).
      A lista Membros disponíveis aparece com os agentes sugeridos.
    6. Selecione Adicionar no cartão do agente.
      A mensagem aparece porque o usuário foi adicionado ao território.
    7. Selecione Salvar.
      O agente é adicionado ao território e aparece na guia Associações de agentes.
    8. Defina a duração do trabalho dos agentes.
      1. Na guia Associações do agente, abra o registro do agente.
      2. Selecione a guia Agendas do agente e clique em Novo.
      3. No formulário, preencha os campos.
        Tabela 1. Programação de trabalho do agente
        Campos Descrição
        Da data Data de início da duração do trabalho no território.
        Até a presente data Data de término da duração do trabalho do território. Para obter mais informações, consulte sn_fsm_tp.territory_membership_override_to_date em Serviço de campo Propriedades do console de planejamento de território.
        Usuário Nome do agente.
        Programação de trabalho Selecione a programação de trabalho. Por exemplo, das 8h às 17h.
        Tipo Selecione Trabalho primário para o agente como contato primário do território selecionado.
      4. Selecione Salvar.
        A duração do trabalho do agente é especificada para o território.