Habilitar a identificação de territórios relevantes para um pedido de trabalho ou tarefa de pedido de trabalho

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Habilite a identificação dos territórios mais relevantes para pedidos de trabalho ou tarefas de ordem de serviço definindo regras e condições de correspondência.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_fsm_tp.fsm_territory_planner

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A configuração de planejamento de território Serviço de campo permite a filtragem dos territórios mais qualificados para um pedido de trabalho ou tarefa de pedido de trabalho. Esta configuração é armazenada em uma regra de correspondência que se baseia no tipo de correspondência Selection criteria.

    A configuração padrão usa as regras de correspondência Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Orders e Field Service Territory Planning: Get eligible territories for Work Order Tasks, que usam os seguintes critérios de correspondência:
    • Corresponder ao território do local da tarefa
    • Filtrar com base nas condições do território
    Você também pode usar regras de correspondência para atribuição automática se criar uma regra de atribuição.

    Crie condições para filtrar e identificar o território mais relevante para pedidos de trabalho ou tarefas de pedido de trabalho.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Serviços de Campo > Planejamento de território > Console de planejamento de território.
    2. No painel Territórios, selecione um território na lista Procurar tudo.
    3. Selecione o ícone Ações (ícone Ações.) no cartão do território e selecione Exibir detalhes.
    4. Selecione Mais e Condições do território.
    5. Selecione Novo.
    6. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Condição de território
      Campo Descrição
      Território Nome do território.

      Este campo é definido automaticamente para o território selecionado.
      Origem do modelo de território Nome da origem para a qual você deseja filtrar o território, seja um pedido de trabalho ou uma tarefa de pedido de trabalho.
      Nome da tabela A tabela Tarefa de ordem de serviço [wm_task] ou Ordem de serviço [wm_order].

      Este campo é definido automaticamente com base no valor selecionado no campo Origem do modelo de território.
    7. Adicione condições de filtro.
      1. No campo Condição, selecione Definir condições.
      2. Crie a condição.
        Por exemplo, [State] [is] [Pending Dispatch] AND [Active] [is] [true].
      3. Opcional: Adicione uma condição OR alternativa selecionando Novo conjunto de condições e adicionando as condições.
      4. Selecione "Set[Definir]" .
    8. Selecione Salvar.

    Resultado

    As condições para ajudar a determinar os territórios mais correspondentes para um pedido de trabalho ou tarefa de pedido de trabalho são definidas.